יו.פי.סי, מפעילת הכבלים הגדולה באירופה, עומדת בפני סיום הארכה לתשלום חובותיה. הבנקים הנושים דחו את התאריך האחרון לתשלום החוב למחר, ה-23 בספטמבר. UPC, המושקעת בתבל הישראלית, צברה חוב של 10 מיליארד יורו בעקבות מסע רכישות שאפתני ומספר שדרוגים יקרים של הרשתות שלה.
בחודש שעבר אמרה UPC כי תיאלץ להגיש בקשה להגנה מפני פשיטת רגל אם לא תצליח להשיג דחייה בתשלום החובות לנושים. החברה לא הצליחה לממש עד כה את הסכם העברת השליטה בה לידי בעלי החוב. מנייתה המשיכה להידרדר ונסגרה ביום שישי ב-0.07 יורו בבורסת אמסטרדם. מחיר זה מייצג שווי של 31 מיליון דולר לחברה.
לפי הסכם שנחתם ביולי, תקבל יונייטד גלובל קום (UGC), חברת המדיה שבבעלות ג'ון מאלון וליברטי מדיה, שליטה ב-65.5% ממניות חברת הכבלים האירופית UPC. העברת השליטה תעשה בעקבות הסכם המרת חובות אליו הגיעו בעלי האג"ח של UPC, השולטת ב-47% ממניות תבל הישראלית. ההסכם מדלל את חלקם של בעלי המניות הקיימים ל-2% מההחזקות הכוללות בחברה.
במסגרת ההסכם, יומרו 5.4 מיליארד דולר בחובות של UPC למניות של חברת אחזקות חדשה בשם New UPC. סך 65.5% ממניות UPC החדשה יהיו בבעלות UGC, הנשלטת ישירות על ידי ליברטי מדיה, חברת אחזקות שבבעלות ג'ון מאלון האמריקאי. שאר בעלי האג"ח יזכו ב-32.5% ממניות UPC החדשה.
UPC מחזיקה ב-46.5% ממניות תבל, מחציתן משועבדות לבנק הבינלאומי , ו-UPC מנהלת מו"מ על העברת המחצית השנייה לבנק בתמורה למחיקת חוב. דסק"ש נחשבת המועמדת העיקרית לרכישת המניות שיועברו לבנק כתוצאה מהסדר החובות של UPC. החוב של UPC לבינלאומי מסתכם בכ-250 מיליון שקל. במקביל, דורש בנק לאומי לשעבד לעצמו חלק מנתח מניות UPC בתבל כבטחונות לכספים שהזרים לחברת הכבלים במהלך השנה האחרונה.
מחר מסתיימת הארכה לתשלום חובותיה של UPC; שווי השוק הידרדר ל-31 מיליון דולר
דפנה מאור
22.9.2002 / 13:31