ב.ס.ר אירופה ממשיכה בגיוס הכספים: תבצע הקצאה פרטית של אג"ח להמרה בכ-3.5 מיליון שקל

חברת ב.ס.ר אירופה , הנמצאת בשליטת קלמן סופרין, נחשון קיוויתי, לידר החזקות וגבור ספורט, ממשיכה במסע גיוסי ההון שלה. היום הודיעה החברה על ביצוע הקצאה פרטית של 3.7 מיליון איגרות חוב (סדרה ה') ל-22 משקיעים שונים אשר ירכשו את האיגרות במחיר השווה ל-93.5% מערכן הנקוב בתמורה כוללת של כ-3.5 מיליון שקל. במקביל, החברה תקצה למשקיעים אלה, ללא תמורה נוספת, 462.5 אלף כתבי אופציה (סדרה 2) המוחזקים על ידי חברה בת שלה.



איגרות החוב אשר יוקצו למשקיעים יעמדו לפירעון ב-30 בנובמבר 2006, יהיו צמודות למדד ויישאו ריבית שנתית בשיעור של 5.6%% ויהיו ניתנות להמרה למניות לפי יחס של 12.5 איגרות חוב למניה.



כמו כן, ב.ס.ר. אירופה תבצע גם הקצאה פרטית ללידר במסגרתה היא תקצה לה 20 מיליון איגרות חוב (סדרה ה') במחיר השווה ל-95% מערכן, וזאת כנגד קבלת 17.5 מיליון איגרות חוב (סדרה ג') אותן הקצתה ללידר במהלך פברואר 2002. השוני בכמויות בין שני סוגי האג"ח נובע מכך שהריבית השנתית בגין איגרות החוב (סדרה ג') עמדה על שיעור של 7.75% ויחס ההמרה שלהן היה 20 איגרות חוב לכל מניה. בכוונת ב.ס.ר להמיר את האג"ח, אותן היא תקבל מלידר, ל-875 אלף מניות אשר יהפכו להיות מניות רדומות.



בנוסף, לידר התחייבה לרכוש מהמשקיעים שייטלו חלק בהקצאה הפרטית, את האופציות אותן יקבלו, לפי מחיר של 85 אגורות לכתב אופציה. במידה וכל המשקיעים הללו יבחרו לממש זכות זו, תשלם להם לידר כ-393 אלף שקל בתמורה לחבילת האופציות. יצוין כי לפני כשלושה שבועות השלימה ב.ס.ר אירופה הנפקה של 3.5 מיליון כתבי אופציה (סדרה 2) תמורתם היא קיבלה לידיה כ-1 מיליון שקל (ברוטו).



ב.ס.ר אירופה סיימה את הרבעון השני של שנת 2002 עם הכנסות של כ-13.3 מיליון שקל, גידול חד בהשוואה להכנסות של כ-6 מיליון שקל ברבעון המקביל. בשורה התחתונה רשמה ב.ס.ר רווח נקי של כ-131 אלף שקל, בהשוואה להפסד של 402 אלף שקל ברבעון השני של שנת 2001.