שוק ה-IPO: ברוקר הביטוח האמריקאי U.S.I יגייס 148-171 מיליון דולר בהנפקה ראשונה

ברוקר הביטוח האמריקאי U.S.I הגיש תשקיף להנפקה ציבורית ראשונה (IPO) בבורסת ניו יורק. הברוקר מתכוון להציע לציבור 11.4 מיליון ממניותיו בטווח מחירים של 13-15 דולר למניה. בגיוס הנוכחי צפוי הברוקר לגייס בין 148 ל-171 מיליון דולר.



U.S.I מציינת כי תמכור בהנפקה 7.9 מיליון מניות, בעוד 3.5 מיליון מניות נוספות יימכרו על ידי משקיעים מרכזיים בחברה, בהם חברת הביטוח AXA, חברת CNA וחברות נוספות.



החברה מדגישה כי תשתמש בהון שיגויס בהנפקה למטרת השבת חובותיה. את הליך ההנפקה יובילו בתי ההשקעות מריל לינץ', ג'יי.פי מורגן, CSFB, קרדי ליונס וחברת פוקס פיט קלטון. החברה צפויה להיסחר תחת הסימול USH.