עזרא הראל וחברה פרטית בבעלותו רכשו מניות ICTS ב-34.6 מיליון דולר - כחודש לפני בקשת פירוק רוגוזין

איש העסקים עזרא הראל, חבר במועצת המנהלים של ICTS ובעל השליטה בחברת רוגוזין הבורסאית לשעבר, סיים בתחילת ספטמבר רכישת 3.8 מיליון מניות של חברת ICTS בתמורה של 34.6 מיליון דולר משלושה גורמים: ליאור צוקר, מנכ"ל ICTS (כ-524 אלף מניות); הרמוני ונצ'רס (כ-1.1 מיליון מניות), חברה בשליטתם של הראל ומנחם עצמון; ולידן - אף היא בשליטתם של הראל ועצמון (כ-2.3 מיליון מניות). כעת, הראל - באמצעות חברה פרטית בבעלותו - מחזיק ב-64.8% מן החברה.



את הרכישות ביצע ב-31 באוגוסט, 5 בספטמבר וה-6 לחודש. הסיבה לרכישות, שנעשו חודש בלבד לפני הבקשה לפירוק רוגוזין ומכירת השליטה בה ליוחאי שניידר, היא העובדה שהראל הינו אזרח ארה"ב, והחברה הפרטית שבבעלותו באמצעותה ביצע את הרכישות, ICTS Holding Group, רשומה בדלוור. ICTS מסבירה כי הרכישה נעשתה כדי לעמוד בתנאי מינהל אבטחת התעופה האמריקאי, הדורש שכל חברה המשתתפת במכרז תוחזק לפחות ב-75% על ידי אזרחים אמריקאים.



וכך, מתוך החזקה של 64.8% מהחברה, 59% מקורם בחברת ICTS Holding Group מדלוור. בזכות העברת המניות להראל, אזרחים אמריקאים מחזיקים ב-85% ממניות החברה (9% נוספים מן החברה מוחזקים בידי קרנות אופנהיימר). ICTS מציינת כי היא מתמודדת כעת על אבטחת 5 שדות תעופה שמתוכננים להישאר בידיים פרטיות.



ICTS עוסקת במתן שירותי בידוק בטחוני בשדות תעופה בארה"ב ובאירופה, ושירותים אחרים הקשורים לתחום הטיפול בנוסע האווירי. החברה - בנסיבות לא נעימות כלל - זכתה למומנטום חיובי ביותר מאז אסון התאומים ב-11 בספטמבר 2001, והגרף של מנייתה ידע רק כיוון אחד - צפונה. בנובמבר הכיוון השתנה, וכיום החברה נסחרת בשווי שוק של כ-40 מיליון דולר.



בסוף יוני מכר הראל את השליטה ברוגוזין ליוחאי שניידר בתמורה ל-100 אלף דולר, מספר ימים לפני מועד התשלום למחזיקי האג"ח - 26 מיליון שקל. שניידר, שרכש את החברה המצויה במצוקה בכדי לבחון את האפשרות להבריאה, לא הצליח להגיע להסדר עם נושי החברה, ובעיקר עם מחזיקי האג"ח שלה, שהגישו לאחרונה בקשה לפרקה.



ראשית הסיפור כבר בחודש מאי כאשר התברר לבעלי האג"ח של רוגוזין כי אין בכוונת החברה לשלם להם את התשלום השנתי במלואו. במסגרת ההסכם התחייב הראל להעמיד לרוגוזין ערבויות בהיקף של 18 מיליון שקל לתשלום עבור מחזיקי האג"ח ולבנקים, אך התנאי להעמדת הערבויות הוא חתימה על הסדר נושים בין רוגוזין לבעלי האג"ח.