שתי הנפקות שברו אמש שרב בן חודשיים בשוק ההנפקות הראשונות לציבור. קרן הנדל"ן ניוקאסל (סימול NCT) גייסה 91 מיליון דולר, וחברת ביטוח המשנה מונפלייה רה הולדינגס (סימול MRH) גייסה 190 מיליון דולר. תקופת הבצורת, שנמשכה מאז הנפקה של וינדרוז מדיקל ב-14 באוגוסט היתה הממושכת ביותר בוול סטריט מאז 1976.
ניוקאסל אינווסטמנס, קרן נדל"ן ניו יורקית, מכרה 7 מיליון מניות ב-13 דולר למניה, מתחת לטווח המחירים שנקבע קודם. ניוקאסל, המשקיעה בניירות ערך נדל"ניים, היא חברה בת של ניוקאסל הולדינגס, שמכרה בהנפקה 44% ממניותיה של החברה הבת. לחברה המונפקת 1.2 מיליארד דולר בנכסים ומיליארד דולר בחובות.
מונטפלייה היא חברת ביטוח משנה גלובלית שנוסדה אחרי 11 בספטמבר, המתמחה בביטוח רכוש נגד אסונות. החברה מכרה 9.52 מיליון מניות ב-20 דולר למניה, בקצה הנמוך של טווח המחירים שנקבע. חתם ההנפקה היה מורגן סטנלי.
מניות שתי החברות יתחילו להיסחר היום בבורסת ניו יורק.
השבוע מתוכננות שתי הנפקות נוספות, אחת של נצ'ורל ריסורס פרטנרס (סימול מוצע NRP), המתעתדת לגייס 91 מיליון דולר, ומתמחה בניהול מאגרי פחם. הביקוש הגובר לפחם בארה"ב עשוי להפוך את ההנפקה לכדאית, למרות העדרם של נתונים עדכניים של ביצועיה הפיננסיים של החברה.
השנייה היא של טקסס קפיטל בנקשיירס (סימול מוצע TCBI). ספקית שירותי הבנקאות לעסקים ולקוחות עשירים מטקסס מתכננת לגייס כ-66 מיליון דולר, בהתבסס על רווח של 5.8 מיליון דולר בשנת 2001, ונכסים שצמחו ב-28% ל-1.3 מיליארד דולר. ההנפקה היתה אמורה להתקיים ביום שני אולם נדחתה, מתוך כוונה לקיימה עוד השבוע.
ההנפקה המדוברת ביותר בשוק העולמי צפויה לצאת לדרך בשבוע הבא. צ'יינה טלקום מתכננת לגייס 3-4 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה, על רקע נפילה בשווקים העולמיים.
שוק ה-IPO: הבצורת הארוכה ביותר מאז 1976 הסתיימה עם הנפקה של קרן נדל"ן ושל חברת ביטוח
דפנה מאור
10.10.2002 / 11:10