עופר הירשזון מנהל מגעים ראשוניים להכנסת שותף לעסקת מגם

עופר הירשזון מבקש להכניס שותפים לעסקת רכישת השליטה במגם מידי אלירם אחזקות, שבשליטת אודי פרומקין ורונן בכור. הצדדים חתמו במהלך חודש יוני על העסקה, במסגרתה תרכוש חברת הירשזון-ברק (שבשליטת עופר הירשזון) את השליטה במגם מידי בכור ופרומקין תמורת 22 מיליון שקל.



הירשזון ציין כי מדובר במגעים ראשוניים וכי העסקה, במהלכה הוא מבקש למכור 50% מהזכויות במגם לצד שלישי, רחוקה מלהיות סגורה.



היום, אחרי שחלפו 120 הימים שהצדדים הקציבו לסגירת העסקה (מבלי שהיא תצא אל הפועל), נראה שהצדדים מנסים לשנות את תנאיה.



העסקה המקורית בוצעה לפי שווי של כ-48 מיליון שקל, הגבוה בכ-82% ממחירה היום בבורסה וגבוה בכ-65% מהמחיר של המניה ביום ההכרזה ביוני. היום אומר הירשזון כי יכול להיות שהצדדים יסכימו על הפחתה בשווי לפיו העסקה תתבצע.



צעד נוסף שהירשזון מתכנן לבצע אם המגעים עם השותף יעלו יפה הוא הנפקת זכויות בהיקף של 5-10 מיליון שקל. לדברי הירשזון, הנפקת הזכויות תאפשר לרוכשים למצע את מחיר העסקה וכן תזרים כספים לקופת החברה.



נזכיר כי העסקה ביוני כללה גם רכיב ממנו היה אמור הירשזון ליהנות - הצעת רכש שתגיש אלירם למניות חברת הירשון-ברק, במחיר של 3.6 שקלים, שהינו גבוה בכ-360% ממחירה של המניה בתום המסחר היום.



מגם נסחרת בשווי של 26 מיליון שקל. מלבד אלירם מחזיקים במניותיה גם איתמר כובש, לשעבר בעל השליטה בתגה (18.2%) וגבור ספורט (15.7%). החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם הכנסות של 26.8 מיליון שקל ורווח של 284 אלף שקל בלבד.