אקוויטי וואן של גזית גלוב ואלוני חץ רוכשת את חברת IRT האמריקאית

חברת אקוויטי וואן , שבשליטת גזית גלוב ואלוני חץ , הודיעה על מיזוג עם חברת IRT Proprrties האמריקאית. המיזוג ייצור את אחת החברות הגדולות בתחום המרכזים המסחריים מבוססי הסופרמרקטים בארה"ב.

EQY תרכוש את החברה האמריקאית שנסחרת בנאסד"ק לפי שווי של כ-400 מיליון דולר, תמורת 426 מליון דולר בעסקת מניות ומזומן

על פי ההסכם בעלי מניות IRT יוכלו לבחור בין תשלום של 12.15 דולר במזומן לבין 0.9 מניות EQY עבור כל מניית IRT שבבעלותם, ובלבד שחלקו היחסי של התשלום במזומן לא יעלה על 50% משוויה הכולל של העסקה.

IRT Property Company הנה REIT ותיקה (נוסדה בשנת 1969) שבסיסה באטלנטה ג'ורג'יה ובבעלותה 93 נכסים מהם 92 מרכזים מסחריים מרביתם מעוגני סופרמרקט. IRT פועלת ב- 11 מדינות בדרום-מזרח ארה"ב, בעיקר בפלורידה, ג'ורג'יה, לואיזינה וצפון קרוליינה. סך השטח הבנוי להשכרה שבבעלות IRT הנו כ- 925 אלפי מ"ר. בהתחשב בהתחייבויות קיימות של IRT בהיקף של 297 מיליוני דולר מוערכים נכסי IRT בשווי של כ- 730 מיליוני דולר

עם השלמת העסקה תכפיל EQY את תיק הנכסים שבבעלותה ותהפוך ל- REIT העשירית בגודלה בתחום המרכזים המסחריים בארה"ב, ולגדולה ביותר בתחום זה בפלורידה. תיק הנכסים בבעלותה יכלול 181 נכסים בשווי כולל של 1.56 מיליארד $ המשתרעים על שטח בנוי להשכרה בהיקף 1.75 מיליון מ"ר והמניבים הכנסות משכר דירה בהיקף של כ- 200 מיליון דולר לשנה. שווי השוק של EQY לאחר העסקה (על בסיס מחיר השוק כיום) צפוי להיות כ- 766 מיליון דולר.

כחלק מהעסקה ולצורך מימונה תקצה EQY עד 6.9 מליון מניות, במחיר של בין 13.30דולר ל- 13.50 דולר לשלוש בעלי מניותיה העיקריים: גזית-גלוב (כ- 62% מהמניות המוקצות), First Capital Realty (כ- 15% מהמניות המוקצות), ואלוני חץ נכסים והשקעות (כ- 23% מהמניות המוקצות). סך השקעת גופים אלה ב- EQY צפויה להסתכם בין 78 לכ- 92 מיליון דולר.

לאחר השלמת העסקה יהיו בבעלות גזית גלוב כ- 245 מרכזים מסחריים בארה"ב ובקנדה המניבים, הכנסות שכ"ד שנתיות של כ- 1.4 מיליארד ש"ח.

בעקבות מהלך הרכישה צפויים להשתפר יחסיה הפיננסים של החברה. יחס ההון העצמי וזכויות המיעוט למאזן צפוי להסתכם בכ- 27% לעומת 24% כיום.