שובן של קרנות הנאסד"ק: השיגו באוקטובר את התשואות הגבוהות ביותר - נעו בין 10% ל-30%

לאחר כמעט שנתיים שבהם הקרנות המתמחות בהשקעות בנאסד"ק, רשמו כמעט מדי חודש את התשואות הגרועות ביותר, הן מוצאות את עצמן בראש רשימת הקרנות שהשיגו את התשואות הגבוהות ביותר הודות לתיקון השערים שהתרחש בנאסד"ק בחודש אוקטובר.



הקרן שהשיגה את התשואה הגבוהה ביותר, שהסתכמה בכ-32%, היתה קרן נאסד"ק כפליים בניהולה של החברה המרכזית, ש"כיכבה" כמעט לאורך כל החודשים האחרונים כקרן שרשמה את התשואה הגרועה ביותר. גם לאחר עליות אלו ממוקמת קרן נאסד"ק כפליים במקום האחרון בדירוג השנתי. כל 10 הקרנות המובילות בחודש אוקטובר במונחי תשואה היו קרנות מנייתיות המתמחות בהשקעה בבורסות חו"ל, כאשר 5 מתוכם מושקעות בבורסת הנאסד"ק.



במקום השני ממוקמת קרן אי.בי.איי סמיקונדקטור, המתמחה במניות הסמיקונדקטור בחו"ל, ורשמה תשואה חיובית של כ-20.5%. קרן אינווסטק נאסד"ק 100 המתמחה בהשקעה בנאסד"ק רשמה תשואה חיובית של 18.3% בחודש אוקטובר.



מנגד, הקרנות שהשיגו את התשואה הנמוכה ביותר בחודש אוקטובר הן ברובן המכריע קרנות המתמחות במניות בשוק המקומי. הקרן שהשיגה את התשואה הגרועה ביותר היתה קרן ספנות והמירים, שרשמה תשואה שלילית של כ-25% בחודש אוקטובר.



מנתוני מיטב עולה כי קבוצת קרנות הכספים והשקליות נהנתה החודש מתיקון מסוים באג"ח השקליות והשיגה תשואה של 0.2% בממוצע. לשם השוואה, המדד הכללי של איגרות החוב השקליות עלה בכ-0.4% בחודש אוקטובר. איגרות החוב בריבית קבועה מסוג שחר רשמו ירידה של 0.2% בממוצע כאשר הירידות החדות ביותר נרשמו בשחרים הארוכים, שירדו החודש בכ-2.5%. והקרנות המושקעות בעיקר באפיק זה ספגו ירידות של 2.6%-2.4% בתשואות.



מסיכום הנתונים בחודש אוקטובר עולה כי מתוך 553 הקרנות שפעלו באופן סדיר ומלא רק 115 קרנות השיגו תשואה חיובית, כלומר תשואה העולה על 0.6%, שהיא תחזית המדד החודש. הקרנות המתמחות בחו"ל הובילו כאמור עם תשואה משוקללת חיובית של 4% ואילו הקרנות המנייתיות מפגרות עם תשואה משוקללת שלילית של 4.8%.



בסיכום שנתי, הקרנות שהשיגו את התשואות הגבוהות ביותר הן עדיין הקרנות המתמחות במט"ח מקומי שרשמו תשואה של 7.8%. הקרנות המתמחות במניות השיגו תשואה שלילית משוקללת של 31.3%. עוד עולה מנתוני מיטב כי רק 7% מהקרנות שהיו פעילות מתחילת השנה השיגו תשואה ריאלית חיובית.