אבי ורטהיים ומיחשוב ישיר הגישו יחד את ההצעה היחידה לרכישת השלד הבורסאי יסקל המחזיק בכ-8% ממניות פורמולה

אבי ורטהיים הוא השותף של חברת מיחשוב ישיר לרכישת השלד הבורסאי יסקל המחזיק בכ-8% מהון המניות של פורמולה, כך נודע ל-TheMarker. חברת מיחשוב ישיר הבורסאית, שבשליטתו של עדי אייל, הצטרפה אתמול לאבי ורטהיים והגישה את ההצעה היחידה לרכישת השלד הבורסאי של יסקל. לא התקבלו הצעות נוספות לרכישת יסקל ומניות פורמולה, אך התקבלו מספר הצעות לרכישת נכסיה האחרים של חברת יסקל, דוגמת ההחזקות בע.ר.מ רעננה וההחזקות בחברת יסקר מדיקר.



מיחשוב ישיר מחזיקה בכ-5.6% ממניות פורמולה, וביחד עם החבילה המוחזקת על ידי יסקל היא עשויה להגיע יחד עם ורטהיים לאחזקה של 13.6% ממניות החברה ולהפוך לבעלת המניות השנייה בגודלה בחברה, אחרי האחים גולדשטיין המחזיקים בכ-22.5% ממניות החברה.



אלא שורטהיים ומיחשוב ישיר עשויים אף להפוך לבעלי המניות הגדולים בחברה. ורטהיים רכש במהלך חודש יוני האחרון כ-1.5 מיליון אופציות של חברת פורמולה, באמצעות חברת אורוור שבבעלותו, שעם מימושן הוא עשוי להחזיק בכ-12.8% ממניות פורמולה. מחיר המימוש של האופציות עומד על 75 שקל, גבוה בכ-83% ממחירה של מניית פורמולה בשוק. ורטהיים השקיע ברכישת האופציות כ-6 מיליון שקל.



מיחשוב ישיר וורטהיים עשויים להחזיק בגוש של 26.5% ממניות פורמולה במידה שיפרסמו הצעת רכש לכ-5% מהון המניות של החברה. אחת האפשרויות היא שבמקום שיתפתח מאבק שליטה בחברת פורמולה בין קבוצת ורטהיים ומיחשוב ישיר לבין קבוצת פורמולה, יגיעו הצדדים להסכמה לגבי עתידה של פורמולה. יחד עם זאת, ברור כי במידה שהסכמות אלו לא יושגו, עשוי להתפתח בפורמולה מאבק שליטה.



דני גולדשטיין מסר כי "האופציות שמחזיק ורטהיים לא כל כך רלוונטיות, מכיוון שמחיר המימוש שלהן גבוה מאוד. לכן יש להתייחס לקבוצה במידה ויירכשו המניות המוחזקות על ידי יסקל ככזו המחזיקה בכ-14% בלבד. עדיין לא שוחחתי עם אבי ורטהיים או עדי אייל בנושא, אך אני מניחה שבמידה שהצעתם תתקבל נקיים דיון בנושא.



במיחשוב ישיר מציינים כי העסקה במתכונת המוצעת טעונה אישורים שונים, לרבות אישור בית המשפט, אישור הרשויות השונות ואישורי הנושים של חברת יסקל, וכן אישורים של בעלי המניות ביסקל. עוד מציינת החברה כי מתכונת שיתוף הפעולה בין החברה לבין ורטהיים טרם גובשה.