מיטב: סך נכסי קרנות הנאמנות ירד באוקטובר בכ-4.6% ל-44.11 מיליארד שקל; לאפיק המט"ח המקומי הוזרמו כ-186 מיליון שקל

בחודש אוקטובר יצאו מתעשיית קרנות הנאמנות כ-1.75 מיליארד שקל, וסך הנכסים ירד בכ-4.6% מ-46.23 מיליארד שקל ל-44.11 מיליארד שקל, כך עולה מבדיקה שערכה חברת מיטב. כמעט בכל סוגי הקרנות נרשמו פדיונות.



מהקרנות השקליות יצאו כ-700 מיליון שקל, זאת, להערכת כלכלני מיטב, כאפקט מאוחר של הקריסה בשוק השקלי חודש קודם לכן. בקרנות המתמחות באיגרות חוב מדינה כללי ואג"ח קונצרניות נרשמו יציאות של כמיליארד שקל.



גם בקרנות המתמחות בחו"ל נמשכה מגמת הפדיונות, שהחלה ביולי, ומהן יצאו כ-26 מיליון שקל. בקרנות עם חשיפה בינונית עד גבוהה למניות נמשכה מגמת יציאת הכספים ובחודש אוקטובר אלו הסתכמו בכ-157 מיליון שקל. האפיק היחיד שבו נרשמה כניסה של כספים בחודש אוקטובר הוא בקרנות המתמחות במט"ח מקומי. בחודש אוקטובר נכנסו לקרנות אלו כ-186 מיליון שקל, וזאת למרות הייסוף שהתרחש בחודש אוקטובר וכתגובה מאוחרת לפיחות שהתרחש בספטמבר.



מבדיקה שערכו כלכלני מיטב עולה כי משקלו של האפיק המט"חי בתעשיית הקרנות הגיע לשיא של כל הזמנים, והסתכם בכ-20.5% לעומת 19.8% בחודש ספטמבר ולעומת 9.2% מאז תחילת השנה. עלייה נרשמה גם במשקלו של האפיק השקלי מרמה של 58.7% לרמה של 59%. כלכלני מיטב ציינו כי העלייה במשקלו של אפיק זה מיוחסת לתשואות החיוביות במק"מים, ועל אף המשך הפדיונות בקרנות השקליות.



בנתח השוק של הגופים הפעילים בשוק ההון נרשמה עלייה קלה בחלקם של שני הבנקים הגדולים: חלקה של קבוצת בל"ל עלה מ-32.1% ל-32.3%, בעיקר בשל הגיוס הגדול בסך של כ-508 מיליון שקל שנרשם בקרן החדשה, "פיא מק"מ פטור ממס". כמו כן, נרשמה עלייה קלה בחלקה של קבוצת הפועלים, מ-35.1% ל-35.2%. ירידה נרשמה בחלקה של דיקלה-הבינלאומי מ-4.3% ל-4.1%. ירידה קלה נרשמה גם בחלקם של הברוקרים הפרטיים מ-12.7% ל-12.6%. אילנות דיסקונט, עמדה-מזרחי ובנק אגוד שמרו על חלקם עם 11.4%, 3.5% ו- 0.9% בהתאמה.



כלכלני מיטב ציינו כי מאז תחילת השנה ירד סך נכסי קרנות הנאמנות בכ-30.3% מכ-63.30 מיליארד שקל לכ-44.11 מילארד שקל. הירידה נרשמה בחלקה בשל התשואה השלילית בגובה 4.8% של כלל קרנות הנאמנות ובעיקר בשל יציאת כספים גדולה בסך של כ-16 מיליארד שקל מהתעשייה. בחודשיים הראשונים של השנה נכנסו לתעשייה כ-15 מיליארד שקל וב-8 החודשים שלאחר מכן יצאו ממנה כ-31 מיליארד שקל.



בדיקת התפלגות כניסת הכספים אל הקרנות ויציאה מהן מראה כי רק לסוג אחד של קרנות נכנסו כספים: לקרנות המתמחות בחו"ל, להן נכנס סכום נכבד של כ-3 מיליארד שקל. משאר סוגי הקרנות יצאו כספים: מן הקרנות השקליות יצא סכום עתק של כ-15 מיליארד שקל - על רקע תשואות שליליות ברוב הקרנות השקליות, מהקרנות המנייתיות זרמו החוצה כ-1.1 מיליארד שקל, מהקרנות המתמחות באג"ח כלליות יצאו כ-2.1 מיליארד שקל, מהקרנות המתמחות באג"ח מדינה נפדו כ-742 מיליון שקל, מהקרנות הגמישות נפדו כ-242 מיליון שקל ומהקרנות המעורבות (קבוצה קטנה) יצא החוצה סכום קטן הנאמד בכ- 109 מיליון שקל.