בנקי ההשקעות הזרים מריל לינץ', HSBC וליהמן ברדרס התחייבו לרכוש את כל כמות ההנפקה המוסדית (200 מיליון שקל) בהנפקה של מניות לאומי שהמדינה מתכוונת לבצע בחודש הקרוב. כך נודע ל-TheMarker.
מריל לינץ' הוא החתם המוביל בהנפקה ו-HSBC וליהמן ברדרס יהיו המפיצים הראשיים בארה"ב. הגופים התחייבו לרכוש את כל המניות במחיר מינימום של 4.5 שקלים. שלושת הגופים ירכשו את כתבי האופציה בחלקים שווים.
המדינה תבצע את הגיוס בהנפקה של שתי סדרות של כתבי אופציה למימוש בסוף 2003 ובסוף 2004. הגיוס אמור להזרים לקופת המדינה כ-270 מיליון שקל, בעת גיוס וסכום נוסף של כ-225 מיליון שקל, בעת מימוש כתבי האופציות.
כתבי האופציה לעיל מהווים כ-6% מהון המניות של לאומי. ההנפקה תתבצע במסגרת תוכניתה להפריט את הבנק דרך הבורסה. ההנפקה המתוכננת היא השלב הראשון בשורה של מהלכים הנדרשים כדי לאפשר, לראשונה בישראל, יצירת גרעין שליטה בבנק באמצעות הבורסה.
נזכיר כי במסגרת התשקיף שפירסם הבנק הוא מסר כי הוא צפוי לבצע ברבעון השלישי הפרשות גבוהות לחובות מסופקים. מאוחר יותר הוא הודיע כי ההפרשה תהיה גבוהה בכ-10% לעומת הרבעון המקביל ב-2001 ותסתכם בלמעלה מ-622 מיליון שקל.
מריל לינץ', HSBC וליהמן ברדרס התחייבו לרכוש את מלוא המכרז המוסדי של לאומי במחיר מינימום של 4.5 שקלים
אמיר טייג
10.11.2002 / 14:15