חברת החשמל נערכת להנפקת אג"ח בהיקף עד 2 מיליארד שקל

גיוס החוב יבוצע בדרך של הרחבת סדרות אג"ח 28 ו-29 שנרשמו לראשונה למסחר בחודש מרץ השנה. מטרת הגיוס לא צוינה, אך לרוב החברה מבצעת הנפקות לצורך מיחזור חובותיה

סוניה גורודיסקי
עובד חברת החשמל (צילום: יותם רונן)

חברת החשמל דיווחה היום (ראשון) לבורסה כי היא נערכת להנפקת אג"ח לציבור בהיקף של עד 2 מיליארד שקל. גיוס החוב יבוצע בדרך של הרחבת סדרות אג"ח 28 ו-29 שנרשמו לראשונה למסחר בחודש מרץ השנה.

על פי הדיווח, היקף ההנפקה המשוער יהיה בהיקף של עד מיליארד שקל ויכול להגיע ל-2 מיליארד שקל, "בהתאם לתנאי השוק".

מטרת הגיוס לא צוינה, אך לרוב החברה מבצעת הנפקות לצורך מיחזור חובותיה. על פי הדוחות הכספיים האחרונים של חברת החשמל, חוב החברה עומד על כ-42 מיליארד שקל. חוב זה הצטמצם בכ-10 מיליארד שקל ב-4 שנים האחרונות.

עוד צוין בדיווח כי תנאי אגרות החוב יהיו זהים לתנאי אגרות החוב הקיימות. מועד ביצוע ההנפקה טרם פורסם, והוא "כפוף בין היתר לשיקול דעת החברה, לאישור דירקטוריון החברה, להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים, לקבלת דירוג מהחברות המדרגות את אגרות החוב, לאישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב ולפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully