חברת טבע הודיעה היום כי הצליחה לגייס 75 מיליון דולר נוספים באג"ח להמרה, בסבב הגיוס האחרון שקיימה החברה בשבוע שעבר. הביקוש לאג"ח של טבע עלה על ההיצע וכך, סכום הגיוס ההתחלתי עליו הודיעה החברה שעמד על 375 מיליון דולר, הפך בסופו של דבר לגיוס של כ-450 מיליון דולר.
טבע הודיעה בשבוע שעבר על גיוס של 375 מיליון דולר באמצעות אג"ח להמרה לתקופה של 20 שנה. ההנפקה יועדה למשקיעים מוסדיים והובילו אותה בתי ההשקעות ליהמן ברדרס וסלומון סמית ברני. האג"ח נושא קופון של 0.375% והוא ניתן להמרה למניית טבע במחיר של כ-86 דולר למניה. לטבע קיימת אפשרות לרכוש את האג"ח בחזרה תוך 5 שנים. מניית טבע מוסיפה כעת 1% למחיר של 76.2 דולר.
הביקוש עלה על ההיצע: טבע גייסה 75 מיליון דולר נוספים באג"ח להמרה; גייסה בסך הכל 450 מיליון דולר
שירלי יום-טוב
18.11.2002 / 18:59