הנפקת פתאל יוצאת לדרך: תנסה לגייס מאות מיליוני שקלים

הרשת פרסמה טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ראשונה של כ-10% מהון מניותיה בבורסה של תל אביב. בנוסף, צפויה פתאל לבצע גיוס נוסף באמצעות הנפקת אגרות חוב. ההנפקה צפויה להיות לפי שווי של 4.2-4.5 מיליארד שקל לרשת.

קובי ישעיהו
24/01/2018
דוד פתאל. צילום: איל יצהר, גלובס
דוד פתאל(צילום: גלובס, צילום: איל יצהר)

הנפקת רשת המלונות של פתאל יוצאת לדרך. הבוקר (ד') פרסמה פתאל, שנמצאת בבעלות איש העסקים והמלונאי דוד פתאל (81.5%) וקבוצת מגדל (18.5%), טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ראשונה של כ-10% מהון מניותיה בבורסה של תל אביב. בנוסף, צפויה פתאל לבצע גיוס נוסף באמצעות הנפקת אגרות חוב.

ההנפקה צפויה להיות לפי שווי של 4.2-4.5 מיליארד שקל לרשת.

הרשת שהוקמה על ידי דוד פתאל במרץ 1999 מתמחה באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, בהחזקה, תפעול, שכירות וניהול מלונות בישראל ואירופה כן ברכישה והקמה של מלונות חדשים. הרשת מונה כיום 167 מלונות (כ-32,000 חדרים) ב-17 מדינות.

בישראל מונה הרשת 39 בתי מלון, מתוכם 21 בבעלות מלאה או חלקית, 11 בשכירות ו-7 בניהול. מותגי הרשת הינם לאונרדו LEONARDO, יו U, הרודסHERODS , NYX ורוטשילד 22.

באירופה מנוהלת הרשת על ידי דני רוג'ר והיא כוללת 128 בתי מלון, מתוכם 48 בבעלות מלאה או חלקית, 76 בשכירות ו- 4 בניהול.

המלונות ממוקמים בארצות: גרמניה, בריטניה (לרבות אנגליה, סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד), ישראל, ספרד, בלגיה, אירלנד, איטליה, קפריסין, צ'כיה, הולנד, שוויץ, פולין הונגריה ואוסטריה. ריכוז המלונות הגדול ביותר של הרשת נמצא בגרמניה, בה מחזיקה הרשת 59 בתי מלון, ובריטניה נחשבת החברה לשנייה בגודלה ומחזיקה בה 43 בתי מלון.

את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 סיימה פתאל עם עלייה של כ- 30% בהיקף הכנסות לסך של כ-1.8 מיליארד שקל, לעומת 1.37 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 צמח בכ- 19% לרמה של 153 מיליון שקל.

הרווח התפעולי התזרימי של פתאל ( EBITDA ) בתשעה החודשים של שנת 2017 התרחב בכ- 18% לכ- 368 מיליון שקל, לעומת כ- 310 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2016.

  • פתאל

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully