חברת אלבר שבשליטת איש העסקים אלי אלעזרא גייסה היום כ-50 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים באמצעות הנפקת איגרות חוב - כך נודע ל-TheMarker. האג"ח מדורגות ב-AA על ידי מעלות. ההנפקה הובלה על ידי לאומי ושות' חתמים, גמול סהר חתמים ואילנות בטוחה שוקי הון.
האיגרות, מסוג סטראקצ'ר, הונפקו כנגד תיקי ליסינג של החברה. האיגרות יישאו ריבית שקלית חודשים של 12.5% כאשר הריבית האפקטיווית מסתכמת בכ-13.25% לתקופה של 3 שנים. הריבית הזו גבוהה בכ-1.75% מהתשואה הניתנת להשגה באג"ח דומה מסוג שחר. בנוסף מעניקה האיגרת הגנה מפני עליית המדד: במידה שהמדד השנתי יהיה גבוה מכ-7%, עלייה זו תשולם למחזיקי האיגרות בתוספת לריבית הקופון.
אלבר השלימה גיוס של 50 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים כנגד שיעבוד תיקי לקוחות של החברה
גולן פרידנפלד
25.11.2002 / 17:08