משפחת ספרא הביעה נכונות לרכוש את השליטה בבנק דיסקונט מידי המדינה כדי למזגו עם הבינלאומי

הבנק הבינלאומי ובעלי השליטה בו, משפחת ספרא, הביעו נכונות לרכוש את השליטה בבנק דיסקונט מידי המדינה במטרה למזגו עם הבנק הבינלאומי.



במהלך החודשים האחרונים נערכו במשרד האוצר כמה פגישות בהשתתפות ראשי הבנק הבינלאומי, היו"ר שלמה פיוטרקובסקי והמנכ"ל דוד גרנות, החשב הכללי באוצר ניר גלעד ומנכ"ל נכסים מ.י איציק קליין, בעניין האפשרות שהבינלאומי ירכוש את השליטה בדיסקונט. המפגש האחרון התקיים לפני חודש, ובו השתתף גם עו"ד משה שחל שניסה לתווך בין הצדדים.



מקורות פיננסיים בכירים אמרו כי כל הדיונים שנערכו עד כה נמצאים בשלב מקדמי, וכי בעיות היסוד שמונעות את ביצוע העסקה נותרו בעינן. לדברי המקורות, שאלת המפתח היא המחיר בו תמכור המדינה את החזקותיה בבנק דיסקונט. הבינלאומי מעוניין לרכוש את דיסקונט במחיר הגבוה במעט משוויו בבורסה (574 מיליון דולר) ונמוך ב-45% מהונו העצמי של הבנק.



נציגי המדינה הבהירו כי לא יבצעו את העסקה במחיר זה, אך עדיין לא נקבו במחיר שהם דורשים. באוצר סבורים כי מחירו של דיסקונט בבורסה אינו משקף את הפוטנציאל העצום הטמון בכמה מנכסי הבנק, ובראשם בנק דיסקונט ניו יורק ששוויו מוערך בכ-700-800 מיליון דולר.



בשיחות הגישוש שהתקיימו עד כה נדונה האפשרות שהמדינה תתנתק בהדרגה מהחזקתה בבנק דיסקונט, אולם עד כה לא ניתנה התייחסות של בנק ישראל למודל מכירה זה. בעבר התנגד המפקח על הבנקים למיזוג בין בנק בבעלות ממשלתית לבנק בבעלות פרטית, מחשש שהמדינה כבעלת הבנק הממשלתי תשמש "כיס עמוק" במקרה של הפסדים.



בשיחות שהתנהלו עד כה, הבהירו נציגי המדינה כי מטרתם העיקרית היא לחסל את החזקות המדינה בבנק דיסקונט, ולהימנע בכל מקרה מהזרמת הון לבנק, גם אם יוחלט על התנתקות הדרגתית. מצבם של דיסקונט ושל הבינלאומי הורע בשנתיים האחרונות, וכדי לבצע את המיזוג ביניהם, יידרשו השקעות גדולות במימון תוכנית פרישה מרצון לעובדים מיותרים.



ראשי הבנק הבינלאומי הביעו נכונות להזרים הון לביצוע העסקה, אך הבהירו כי התחייבות זו מותנית בכך שהצעת המחיר שיגישו לרכישת בנק דיסקונט תתקבל. במהלך הדיונים שהתקיימו באוצר נבדקה גם האפשרות שבנק אגוד יצורף לעסקה, אך המגעים בעניין זה הופסקו לאחר שהתברר שהמהלך מורכב מידי, ותרומתו של אגוד למיזוג בין שני הבנקים, דיסקונט והבינלאומי, היא שולית.



במשרד האוצר מעוניינים לקדם את מכירת בנק דיסקונט בשלמותו, כדי למנוע מצב שהבנק ייאלץ למכור את השליטה בחברה הבת דיסקונט ניו יורק. השלוחה בניו יורק נחשבת לנכס האיכותי ביותר של דיסקונט, והחשש באוצר הוא שמכירתו תקשה בעתיד על הפרטת בנק דיסקונט. לפיכך הורה שר האוצר סילבן שלום לאנשי משרדו למצות את המהלכים למכירת בנק דיסקונט בשלמותו. מקורות פיננסיים העריכו כי אם האוצר יקבל את הצעת המחיר של הבינלאומי ואם בנק ישראל יאשר את מתווה העסקה - ניתן יהיה להוציא את העסקה לפועל.