טבע השלימה הלילה גיוס של 4.5 מיליארד דולר. מהודעת החברה עולה כי בכוונת טבע להשתמש בסך התמורה נטו שתתקבל מההנפקות לצורך פירעון חוב קיים של כ- 2.3$ מיליארד תחת הסכמי ההלוואה בדולר ארה"ב וביין יפני ויחד עם מזומן חופשי, לפירעון כל סכום הקרן בסך של 1.5 מיליארד דולר של אגרות חוב בכירות הנושאות ריבית של 1.40% המיועדות לפירעון ב-2018, ולפירעון סכום קרן כולל של כ-1.2 מיליארד דולר של אגרות חוב בכירות הנושאות ריבית של 2.875% המיועדות לפירעון ב-2019.
מר מייקל מקללן, סגן נשיא בכיר ומנהל הכספים הראשי של טבע ציין כי "הנפקת האג"ח המוצלחת של ה-4.5 מיליארד דולר עליה אנו מכריזים היום הינה ציון דרך משמעותי בתכנית הפיננסית של טבע. ההנפקה תאפשר לנו להקדים ולשלם את המחויבויות הפיננסיות של טבע לשנים הקרובות, ועל ידי כך להמשיך להתמקד ביישום תכנית ההתייעלות והאופטימיזציה של עסקי החברה עליה הכרזנו בסוף שנת 2017".
אגרות החוב כוללות: סכום קרן כולל של 1.25 מיליארד דולר הנושאות ריבית של 6.00% ותעמודנה לפירעון בשנת 2024 וסכום קרן כולל של 1.25 מיליארד דולר הנושאות ריבית של 6.75% ותעמודנה לפירעון בשנת 2028, וכן סכום קרן כולל של 700 מיליון אירו הנושאות ריבית של 3.25% ותעמודנה לפירעון בשנת 2022, וסכום קרן כולל של 900 מיליון אירו הנושאות ריבית של 4.50% ותעמודנה לפירעון בשנת 2025. ההנפקה בוצעה באמצעות חברות בת פיננסיות שבבעלותה המלאה של טבע (להלן: "המנפיקות"). סך התמורה נטו מאגרות החוב צפויה להיות כ-4.5 מיליארד דולר, לאחר הפחתת עמלות והוצאות שונות הקשורות להנפקה.