חיתום יתר של 150% בהנפקת אג"ח של אגד נכסים: גייסה 45 מיליון שקל ממוסדיים

אגד נכסים, חברה ייעודית בבעלות קואופרטיב אגד, הודיעה כי השלימה גיוס חוב בסך 45 מיליון שקל בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים. בהנפקה נרשם ביקוש של 150% והריבית במכרז נקבעה על שיעור של 7.7% לעומת שיעור ריבית מקסימלי של 7.9%. איגרות החוב הן למשך חיים ממוצע של 5.2 שנים והן מובטחות בשעבוד ראשון בדרגה על שני נכסים המושכרים לאגד ומשמשים כחניון.



באיי.בי.איי ציינו כי האג"ח דורגו ע"י מעלות בדירוג של AA-, וייפרעו מתוך דמי השכירות שישולמו על ידי אגד בגין השימוש בנכסי הנדל"ן המשועבדים. ההנפקה נוהלה על ידי איי.בי.איי חיתום והנפקות והשתתפו בה חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה.