חברת החשמל גייסה 330 מיליון שקל בתשואה של 6.47% הגבוהה בכ-0.8% מהתשואה בגליל המקביל

חברת החשמל גייסה 330 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח סחירות מסדרה 22, ושל אג"ח בלתי סחירות. את הגיוס הובילה תמיר פישמן חיתום.



החברה מציינת כי להנפקה נרשמו ביקושים של כ-500 מיליון שקל, אם כי החברה דחתה הצעות בהיקף של כ-170 מיליון שקל, שהיו מתחת למחירים בהם נסגרה ההנפקה. נציין כי הכוונה המקורית של החברה היתה לגייס 400 מיליון שקל.



איגרות החוב של חברת החשמל, צמודות למדד ומדורגות ע"י מעלות בדירוג AAA.



חברת החשמל גייסה סכום של 133 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח מסדרה 22, שהונפקה לראשונה במאי השנה וסיימה את המסחר היום בתשואה של 6.13% ברוטו. תשואה זו הנה נמוכה בכ-0.34% מהתשואה של 6.47% בה הונפקה האיגרת בהנפקה הנוכחית, ובכ-0.8% לעומת האג"ח הממשלתיות בעלות מח"מ דומה של כ-11 שנים, האיגרות הבלתי סחירות.



בנוסף, גייסה החברה כ-200 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח בלתי סחירות בתשואה לפדיון של כ-6.45%.



את פעילות החיתום של תמיר פישמן מובילים המנכ"לים המשותפים שי יצחקי וסיון סדן (טל), וכן קותי גביש, יו"ר פעיל, ושמעון פת-יה, סגן יו"ר פעיל.



ברבעון השלישי של 2002, ואחרי הפסד של יותר מ-805 מיליון שקל בשני הרבעונים הקודמים, חזר מונופול החשמל הישראלי - חברת החשמל - להציג רווחים בשורה התחתונה.



הרווח הנקי של חברת החשמל הסתכם ברבעון בכ-242 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת הפסד של 191 מיליון שקל ברבעון המקביל.



השיפור ברווחי החברה לא נובע "חס וחלילה" ממהלכי התייעלות בחברה, אלא מוסבר בעיקר על ידי הגידול הריאלי של 12.8% בתעריפי החשמל ובעלייה של 5.8% בצריכת החשמל. גידולים אלו תרמו לעלייה של כ-18.5% בהכנסות החברה, שהסתכמו ברבעון בכ-3.8 מיליארד שקל.