"עמדה כספית" הוסבה לקרן "עמדה חיסכון שקלי"; תוגדר כ"קרן חייבת"

"עמדה" ניהול קרנות נאמנות מקבוצת בנק מזרחי, הודיעה היום על הסבת קרן "עמדה כספית שקלים" לקרן "עמדה חיסכון שקלי". דוד שוורץ, מנכ"ל עמדה, אמר כי עם תחילת הרפורמה תוגדר הקרן כ"קרן חייבת", דהיינו הקרן תשלם את המס במקום המשקיע, בעת המכירה יהיה פטור המשקיע ממס נוסף ומדיווח.



בעמדה מציינים כי הקרן פרסמה שער עתידי מיועד אשר מגלם תשואה עתידית נטו לאחר מס של כ-30% למשך 3.3 שנים. (אינדיקציה על פי מחירי בורסה נוכחיים).



לדברי עמדה, הקרן מתאימה למשקיע לטווח ארוך המבקש לנצל את התשואות הגבוהות יחסית באגרות החוב השקליות וליהנות מתשואה צפויה ידועה מראש ויחד עם זאת לשמור על נזילות ההשקעה במידה ויחפוץ לממשה. כמו כן, מתאימה הקרן למשקיע לטווח קצר המאמין בירידת ריבית במשק ומעוניין ליהנות מרווחי ההון שינבעו מכך ולמשקיע הרוצה להימנע בכל מחיר מדיווח על השקעותיו למס הכנסה.