מריל לינץ' ממליץ להנפיק 30% מבזק בשלב ראשון

בנק ההשקעות האמריקאי מריל לינץ', המייעץ למדינה בהליך הפרטת בזק , הגיש למדינה המלצה לשינוי התוכנית להפריט את מלוא השליטה בחברת התקשורת הלאומית, ולמכור בשלב ראשון רק 30% ממניות בזק.

המדינה, המחזיקה בשליטה בבזק, התכוונה עד כה להפריט את החברה באמצעות מכירה של 50.1% ממנה, אך התקשתה לעשות כן נוכח המצב הכלכלי. על המלצה זו דיווח היום ג'רי מנדל, מנהל הסניף הישראלי של בנק ההשקעות האמריקאי, במסגרת ועידת ישראל לעסקים.

עוד עולה מדבריו של מנדל, כי ימליץ למדינה לשלב במכירת 30% ממניות בזק אופציה לרכישה של 20.1% הנותרים, כך שבתום תקופה תינתן לרוכשים אפשרות להעלות את אחזקותיהם בחברה, ולמדינה תינתן אפשרות למכור את יתרת המניות שהתכוונה למכור במקור.

יש לציין כי מבנה הנפקה זה דומה למבנה ההנפקה שהוכח עד כה כמוצלח, במסגרתו מכרה המדינה כ-6% ממניות בנק לאומי לפני מספר שבועות. מנדל מציין כי טרם התקבלה תשובת המדינה לגבי הצעת בנק ההשקעות, אך להערכתו אין סיבה שלא תתקבל. עוד אמר מנדל כי מכירת מניותיו של גד זאבי, אשר חולטו ע"י הבנקים לאחר שהאחרון לא עמד בתשלומי הריבית, לא צפויה להעיב על מהלך המכירה המוצע.