וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אחרי המכירה לורבורג פינקוס: לאומי קארד מגייסת 140 מיליון שקל

גיא בן סימון ורון שטיין

17.12.2018 / 16:12

זהו הגיוס הראשון מסוגו בישראל עבור חברה שאיננה בנק. גורמים בשוק: "בכך עושה החברה צעד נוסף לקראת ההיפרדות מבנק לאומי וניהול יעיל של ההון שיעמוד לרשותה"

רון פאינרו, מנכ"ל לאומי קארד. צילום: איל יצהר, גלובס
רון פאינרו, מנכ"ל לאומי קארד/גלובס, צילום: איל יצהר

לאחר שנמכרה לקרן ההשקעות האמריקאית ורבורג פינקוס, חברת כרטיסי האשראי לאומי קארד מגייסת כ-140 מיליון שקל בכתבי התחייבות נדחים מסוג קוקו, המוכרים כהון רובד 2.

לפי גורמים בשוק "בכך עושה החברה צעד נוסף לקראת ההיפרדות מבנק לאומי וניהול יעיל של ההון שיעמוד לרשותה".

יצוין כי זהו הגיוס הראשון מסוגו בישראל עבור חברה שאיננה בנק. כתבי התחייבות הנדחים הינם במח"מ 4.6, נושאים ריבית 5.18% ודורגו בדירוג A1 על ידי מידרוג.

בגיוס האג"ח הקודם גייסה החברה 1.13 מיליארד ש"ח במח"מ 3 ובריבית 2.19%, דירוג -AA של מעלות.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully