אחרי המכירה לורבורג פינקוס: לאומי קארד מגייסת 140 מיליון שקל

זהו הגיוס הראשון מסוגו בישראל עבור חברה שאיננה בנק. גורמים בשוק: "בכך עושה החברה צעד נוסף לקראת ההיפרדות מבנק לאומי וניהול יעיל של ההון שיעמוד לרשותה"

  • לאומי קארד
גיא בן סימון ורון שטיין
רון פאינרו, מנכ"ל לאומי קארד (צילום: גלובס, צילום: איל יצהר)

לאחר שנמכרה לקרן ההשקעות האמריקאית ורבורג פינקוס, חברת כרטיסי האשראי לאומי קארד מגייסת כ-140 מיליון שקל בכתבי התחייבות נדחים מסוג קוקו, המוכרים כהון רובד 2.

לפי גורמים בשוק "בכך עושה החברה צעד נוסף לקראת ההיפרדות מבנק לאומי וניהול יעיל של ההון שיעמוד לרשותה".

יצוין כי זהו הגיוס הראשון מסוגו בישראל עבור חברה שאיננה בנק. כתבי התחייבות הנדחים הינם במח"מ 4.6, נושאים ריבית 5.18% ודורגו בדירוג A1 על ידי מידרוג.

בגיוס האג"ח הקודם גייסה החברה 1.13 מיליארד ש"ח במח"מ 3 ובריבית 2.19%, דירוג -AA של מעלות.

עוד באותו נושא

לקראת הפרידה מלאומי: תוצאות טובות ללאומי קארד ברבעון השלישי

לכתבה המלאה

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    לוגו - פיקוד העורףפיקוד העורף

    התרעות פיקוד העורף

      walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully