סאגת קירש מדיה לא הגיעה לסופה: סבן ניסה לחזור למכרז בהצעה גבוהה יותר מההצעה הזוכה

איש העסקים חיים סבן הגיש בשבוע שעבר הצעת רכש של 808 מיליון דולר עבור פרוזיבן סאט 1, נכס הטלוויזיה העיקרי של קירש. ההצעה גבוהה ממחיר של 700 מיליון דולר אותה הגישה הקבוצה הכוללת את המו"ל הגרמני באואר ובנק HVB, הנמצאת במגעים בלעדיים לרכישת קירש. סבן הוביל קבוצת משקיעים אשר הצעתה לרכוש את קירש נדחתה, והסיכויים כי ההצעה החדשה תתקבל הם קלושים.



המיליארדר הישראלי-אמריקאי, שמימש בשנה שעברה החזקות בחברת פוקס פמילי, כלל בהצעתו עבור 52.5% ממניות פרוזיבןסאט תשלום מזומן של 200-400 מיליון יורו כדי ליישב חובות של ספריית הסרטים של קירש לאולפני סרטים הוליוודיים. לא ידוע מיהם השותפים להצעתו של סבן.



לפי הערכות, תדחה קירש את הצעתו של סבן. מנכ"ל קירש אמר לסוכנות רויטרס כי קבוצת באואר עדיין נמצאת במשא ומתן, וכי מכירתה של פרוזיבן סאט 1 מוכנה לחתימה, למעשה. להערכתו ייחתם החוזה לפני חג המולד, החל ב-24 בדצמבר. אין לקירש כל כוונות, לדבריו, לצמצם את המגעים את באואר או לפתוח במו"מ מקביל.



"פייננשל טיימס" דיווח, כי הנהלת קירש וכונס הנכסים שלה החליטו לא להגיש את הצעתו של סבן לנושי קירש. לסבן יש אפשרות לפנות לנושים ישירות, אולם כפי שהתברר בסיבובי המכרז הקודמים, לקבוצות האחרות היו יתרונות: השתתפות של נושיה הבנקאיים של קירש בהן, והיותן מורכבות בעיקר ממשקיעים גרמניים.



קירש מדיה הציעה למכירה את נכסיה - הכוללים 52.5% מהון המניות של תחנת השידור פרוזיבן, קטלוג נרחב של סרטים וסדרות הטלוויזיה, וזכויות שידור לאירועי ספורט - לאחר שהגישה בחודש אפריל בקשה להגנה מפני פשיטת רגל. קבוצת המדיה הגרמנית כרעה תחת נטל חובות של מיליארדי יורו שנצברו על ידי מייסדה ליאו קירש.



הקבוצות שהתמודדו על רכישת קירש לבשו ופשטו תצורות שונות במהלך חודשיים בהן התנהל המכרז. בתצורתן הסופית, היו שלוש מתמודדות על הרכישה. האחת כללה את חברת ההוצאה לאור הגרמנית היינריך באואר, בנק HVB שהוא נושה של קירש, והמו"ל אקסל שפרינגר, אשר פרש מהקבוצה לפני זמן קצר.



קבוצה שנייה כללה את חיים סבן וחברת הטלוויזיה הצרפתית TF1, אשר הגישה במקור את ההצעה הגבוהה ביותר במכרז. קבוצה שלישית כללה את ליהמן ברדרס, חברת המדיה האיטלקית שבבעלות רה"מ איטליה מדיה סט, שפרשה מהמרוץ וחזרה אליו לאחרונה. קבוצה רביעית, שפרשה מהמרוץ, כללה את קומרצבנק וקולומביה.



קירש ספורט, החטיבה שהחזיקה בזכויות לשידור משחקי הגביע העולמי ב-2006 נמכרה כבר לקבוצת משקיעים הכוללת את הצרפתי רוברט לואי דרייפוס. חטיבת הטלוויזיה בתשלום של קירש איננה כלולה בהסכם הרכישה של באואר.