כלל תעשיות מגדילה השקעתה באורמת: תמיר למניות כ-35.2 מיליון איגרות חוב

הארכה אותה נתנה חברת אורמת לכלל תעשיות , לצורך קבלת החלטה אם להמיר את איגרות החוב של אורמת (סדרה ו') שבידיה - עשתה את שלה. כך, כלל תעשיות הודיעה הבוקר לאורמת כי היא מתכוונת להמיר למניות את כל איגרות החוב המצויות בידיה.



כלל תעשיות מחזיקה בכ-35.2 מיליון איגרות חוב שהוקצו לה לפני כ-5 שנים במסגרת הקצאה פרטית. איגרות החוב עמדו לפירעון ב-31 באוקטובר 2002, אולם שני הצדדים הסכימו לדחות את המועד בחודשיים, על מנת שכלל תעשיות תקבל החלטה בנדון - המרה למניות או פירעון, אשר היה מזרים לקופתה סך של כ-47 מיליון שקל.



על פי התנאים בהם הונפקו איגרות החוב, הרי שבגין כל 6.5 ע.נ. איגרות חוב תקבל כלל תעשיות מניה אחת של אורמת בתוספת חלקיק מניה של חברת מנועי בית שמש , בה מחזיקה אורמת בכ-17.5% מהון המניות.



המרת כל איגרות החוב שבידיה תקנה לכלל תעשיות עוד כ-8.5% ממניות אורמת, בתוספת כ-5% ממניות מנועי בית שמש. נכון לימים אלה, שווי המניות - הן מניות אורמת והן מניות מנועי בית שמש - המתקבלות בגין אג"ח אלה, עומד על כ-9.78 שקלים, בעוד שהשווי לפירעון של 6.5 ע.נ. איגרות חוב (סדרה ו') עומד על פחות מ-9 שקלים.



החלטתה של כלל תעשיות להמיר את איגרות החוב, המרה אשר תתבצע ב-30 בדצמבר 2002, תחסוך לאורמת את הצורך בתשלום סך של כ-47 מיליון שקל ותגדיל את הונה העצמי, אשר עמד בתום הרבעון השלישי של השנה על כ-471 מיליון שקל, בשיעור של כ-10%.



החלטתה של כלל תעשיות עולה בקנה אחד עם התוכנית האסטרטגית עליה הכריזה לפני כחצי שנה, ולפיה מתכוונת החברה, המנוהלת ע"י מאיר שני, למקד את פעילותה ב-21 החזקות ליבה - ביניהן אורמת. בעקבות המרת האג"ח עתידה כלל תעשיות להחזיק בכ-21% מהון המניות של אורמת.



אורמת, העוסקת בפיתוח ובייצור מערכות כוח לייצור חשמל ממקורות אנרגיה שונים, סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2002 עם הכנסות של כ-139.3 מיליון שקל - גידול של כ-137% בהשוואה להכנסות הרבעון המקביל. בשורה התחתונה הרוויחה החברה ברבעון החולף כ-4.7 מיליון שקל - שיפור ניכר בהשוואה להפסד של כ-8.7 מיליון שקל אותו רשמה ברבעון השלישי של שנת 2001.