חברת הטקסטיל מאקפל מתכוונת להגיש הצעת רכש לאג"ח מסדרה ג' שלה

חברת הטקסטיל מאקפל , שבשליטת וולפסון אריה, רואימי אברהם וזיגי רבינוביץ, מתכוונת להגיש לציבור הצעת רכש למחיקה של איגרות החוב מסדרה ג' שלה מהמסחר.



החברה הודיעה כי הגישה היום בקשה לבית המשפט, לאישור חלוקה בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות, במטרה לאפשר לה לרכוש איגרות חוב (סדרה ג') שהונפקו על ידה באמצע 1997.



בסך הכל יש היום בשוק כ-43 מיליון ערך נקוב איגרות חוב, שהחוב בגינם מסתכם בכ-50 מיליון שקל. האיגרות נסחרות היום בבורסה במחיר של כ-70 אגורות, הנמוך בכ-40% מהמחיר המתואם שלהן שעומד הבוקר על כ-123 שקל, ובתשואה נטו של כ-33%. בהנחה שהצעת הרכש תהיה במחיר הקרוב למחיר בו נסחרות האיגרות בבורסה, צפוי המהלך להניב למאקפל רווח של עשרות מיליוני שקלים.



חשב מאקפל, אלי עזריאל, אמר ל-TheMarker כי עדיין אין לו פרטים לגבי ההצעה וכי בשלב זה החברה מחכה לאישור של בית המשפט. מאקפל הפסידה בשנים 1999-2001 כ-57.3 מיליון שקל ומתחילת 2002 היא הפסידה עוד 24.8 מיליון שקל. הפסדים אלו גרמו לכך שהחברה סובלת מיתרת עודפים שלילית בהיקף של כ-76.6 מיליון שקל.



לדברי עזריאל, בגלל יתרת העודפים השלילית, המהלך נחשב כחלוקת דיווידנד והחברה נאלצה לפנות אל בית המשפט ולקבל את אישורו לחלוקה. עזריאל מציין כי החברה, במידה והמהלך יאושר על ידי בית המשפט, תחליף את האיגרות במימון בנקאי. לדבריו, כעת האישור מבית המשפט צפוי להתקבל תוך חודש בערך, כאשר בשלב זה בית המשפט ידון בבקשה ויאפשר לנושיה של מאקפל להציג את ההתנגדויות שלהם למהלך.



מאקפל עוסקת בייצור מוצרי טקסטיל על פי דגמים המוזמנים על ידי לקוחותיה. עיקר תוצרת החברה מיועדת ליצוא לארה"ב. האחזקה העיקרית של החברה הם 35% ממניות חברת הטקסטיל תפרון העוסקת בעיקר בייצור מוצרי הלבשה תחתונה ונסחרת בבורסת ניו יורק.



מאקפל סיימה את תשעת החודשים שפתחו את 2002 בהפסד של 24.8 מיליון שקל, במחזור מכירות של כ-23.4 מיליון שקל. ברבעון השלישי של השנה הצטמצמו הפסדי החברה בכ-60% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו בכ-1.8 מיליון שקל.