הפועלים ימזג ב-2003 את פעילות קרנות הנאמנות של בנק יהב ובנק מסד

בנק הפועלים החליט למזג את פעילות קרנות הנאמנות של בנק יהב ובנק מסד, המנהלות נכסים בהיקף של כ-100 מיליון שקל כל אחת. המיזוג יתבצע בשנת 2003, במטרה לאפשר לשני הבנקים לחסוך בהוצאות ולהגדיל את מגוון הקרנות שלהם, דבר שחשיבותו עולה לנוכח הרפורמה במס שתחל בראשית השנה.

חברת יהב ניהול קרנות נאמנות של בנק יהב, שבשליטת בנק הפועלים והסתדרות עובדי המדינה, מנהלת שמונה קרנות נאמנות באפיקים שקליים, אג"ח מדינה, מט"ח, מניות בישראל ומניות בחו"ל. מסד ניהול קרנות נאמנות בע"מ של בנק מסד, שבשליטת הסתדרות המורים ובנק הפועלים, מנהלת שש קרנות נאמנות באפיקים שקליים, אג"ח מדינה, מט"ח, אג"ח חו"ל ומניות.

הבעלות בחברה הממוזגת, אם המיזוג יאושר על ידי הרשויות, תהיה שווה. למנכ"ל החברה הממוזגת יתמנה הראל שי, אשר כיהן כמנכ"ל חברת יהב ניהול קרנות נאמנות בע"מ. מאירי הוהנשטיין, שניהל את קרנות מסד, ימונה לחבר הנהלה בבנק מסד ולממונה על פקדונות הציבור ומוצרי שוק ההון. בנוסף נמסר מבנק מסד, כי חשב הבנק אלון שפירא והממונה על האשראי דוד פדרמן מונו לסמנכ"לים.

הידיעה על המיזוג בין קרנות הנאמנות של יהב ומסד באה יום לאחר הפרסום ב"מעריב" כי בנק הפועלים עומד למזג את חברות ניהול הקרנות קונטיננטל ופק"ן, שמנהלות נכסים בהיקף של 600 מיליון שקל ו-6 מיליארד שקל בהתאמה.

בידיעה ב"מעריב" נכתב כי למנכ"ל החברה הממוזגת ימונה אלדר מלכין, שמשמש כיום כמנכ"ל קונטיננטל, וכי מנכ"ל פק"ן, גדעון אלישע, יעבור לתפקיד בכיר בחטיבה הפיננסית של הבנק.

נראה כי המיזוגים הללו באים על רקע המשבר בשוק ההון ובמשק המקומי, שפגע קשות בתוצאות הבנקים הגדולים ומאלצים אותם לבצע צעדי התייעלות דרסטיים. גם הרפורמה במס, שבעקבותיה נדרשות קרנות הנאמנות לפצל את פעילותן ל-3 מסלולים או לבחור במסלול אחד, גורמת לכך שנוצר יתרון משמעותי לגודל של הקרנות.