קרן ההון סיכון AIG אוריון תחזיר למשקיעיה 35 מיליון דולר מתוך 110 מיליון הדולר

קרן ההון סיכון הישראלית AIG אוריון, תחזיר 35 מיליון דולר מתוך 110 מיליון הדולר למשקיעים בקרן, בהם חברת הביטוח AIG האמריקאית, PMC סיירה, גלובל קרוסינג, קומקאסט, מיקרוסופט ו- 3COM. כך אמר היום אייל לוי, מנכ"ל הקרן.



לדברי לוי, הקרן יזמה את החלטה, קיבלה את האישור של המשקיעים וכרגע נחתמות הסכמות בכתב. בנוסף, הקטינה הקרן את דמי הניהול שהיא גובה מהמשקיעים שלה. הקרן השקיעה עד כה מעל 40 מיליון דולר ב-12 חברות סטארט אפ, והיא מייעדת את 35 מיליון הדולר שנותרו ברשותה להשקעות המשך בחברות הפורטפוליו ובהשקעות חדשות.



"הרגשנו שהיקף המאמץ באיתור השקעות אינו מצדיק את דמי הניהול שאנו לוקח", הסביר לוי את הסיבה להחלטה. כמות ההשקעות האטרקטיביות נפלה בצורה משמעותית והעובדה שלקרן יש רק עוד 3.5 שנים של פעילות אינה מאפשרת לה להתחיל להשקיע ביזמים חדשים, גם אם יש פוטנציאל עסקי לרעיונות שלהם. " התהליכים היום הרבה ארוכים מאשר מבעבר".



קרן AIG אוריון מתמחה בהשקעות בתחומי האינטרנט הנייד, איחוד רשתות וניהול תכנים. בקרן, שותפה זרוע ההשקעות של חברת הביטוח האמריקאית AIG, אשר השקיעה כ-40 מיליון דולר. בנוסף יש חמישה שותפים אסטרטגיים בינלאומיים - גלובל קרוסינג, קומקסט, מיקרוסופט, פי.אם.סי סיירה ו-3Com, אשר השקיעו כ-7.5 מיליון דולר כל אחד.



הקרן, שהשקיעה עד כה בחברות היי-טק הישראליות כמו מוביליטק, וואנפאת, פוקסקום וויירלס סיגואליו וסיראן (SeeRun), סבלה בשנה האחרונה מהמשבר במגזר הטכנולוגיה העולמי, שגרם לסגירתן של שתי חברות פורטפוליו של הקרן - פאקט טכנולוג'יס, זאפר טכנולוגיות (Zapper), שהכספים שנותרו בקופתה יוחזרו למשקיעים. בנוסף, חברת פורטפוליו נוספת, אריסטוקארט (AristCart), המספקת פתרונות טכנולוגיים לתחום המסחר האלקטרוני, צמצמה את פעילותה עד למפנה בשוק. האקזיט היחיד שרשמה הקרן היה כאשר ענקית התוכנה האמריקאית מיקרוסופט רכשה את חברת הסטארט אפ הישראלית מקסימל (Maximal) ב-20 מיליון דולר, עסקה שהניבה ל-AIG אוריון סכום הגבוה מהיקף השקעותיה בחברה.



כמו כן, בחודשים האחרונים פרשו שני מנהלים שותפים בקרן - יאיר סאקוב וד"ר גבריאל גורן. סקוט פושה מ-AIG הצטרף לניהול הקרן ביוני השנה במקום סאקוב.



לוי דחה בתוקף את הטענה שהקרן נכשלה עד כה בפעילותה. לטענתו, חלק גדול מהקרנות המובילות בארה"ב החליטו בשנה האחרונה להחזיר חלק מהכספים שגייסו למשקיעים. וגם הסגירה של חלק מחברות הפורטפוליו אינה חריגה ביחס לנורמה בתעשיית ההון סיכון.



לוי מאמין שלקרן יש כיום לפחות חמש חברות מבטיחות שיש להם כספים בקופה לפחות לשנתיים, וחלקן אך יעבור לרווחיות במהלך שנת 2003. לוי, שהעביר בספטמבר האחרון את מקום מושבו לסיאטל, מסייע כיום לחברות הפורטפוליו של הקרן בחדירה לשווקים בצפון אמריקה ואסיה.



לוי רואה בשוקי סין והודו את מקור הצמיחה הבא של תעשיית הטלקום העולמית. לדבריו, לחברת מובליטק, שבקופתה כ-8 מיליון דולר, יש כיום 4 לקוחות באיזור האסיאני פסיפי וחברת סיגואליו, המספקת פתרונות למפעילי סלולר בתחומי הקול, ה-SMS ושירותי המידע, פתחה לאחרונה משרד בסינגפור.