חברת ליסינג הרכב אופרייט ליס השלימה גיוס של 45 מיליון שקל באג"ח במסגרת הנפקה פרטית לגופים מוסדיים. להנפקה, שנערכה באמצעות מכרז, נרשמו ביקושים הגבוהים פי 2.5 מהכמות המוצעת. שיעור ההקצאה למזמינים בריבית הסגירה היה כ-15%.
איגרות החוב שהונפקו הן בעלות משך חיים ממוצע של 1.2 שנים עד 1.3 שנים, צמודות למדד ומגובות בתזרימי מזומנים הנובעים מתיקי ליסינג תפעולי של אופרייט ליס. ההנפקה נערכה באמצעות חברה בת ייעודית של אופרייט ליס וקיבלה דירוג של AA ממעלות. רמת הריבית של האג"ח נקבעה על 7.75% - כ-0.1% מתחת לרמה המקסימלית שצוינה בתנאי ההנפקה. רמת ריבית זו גבוהה ב-1.85% מתשואת אג"ח מדינה, בעלת מח"מ דומה.
מנכ"ל החברה, רן גנץ, מוסר כי בין הרוכשים את האג"ח של החברה נמצאים גופים מוסדיים רבים, בהם חברות ביטוח גדולות, אשר רכשו אג"חים לתיקי הנוסטרו שלהן ועבור הפוליסות המשתתפות ברווחים, וקופות הגמל וההשתלמות של הבנקים הגדולים. להערכתו, גופים אלו מחזיקים בין 80% ל-85% מההנפקה. גנץ מציין כי כספי ההנפקה מיועדים להמשך התרחבותה העסקית של החברה, אשר זכתה במספר לקוחות חדשים בתקופה האחרונה. גנץ מוסיף כי הגיוס הנוכחי יספק את צרכי המימון של החברה לזמן הקרוב, והחברה אינה מתכוונת לבצע גיוס נוסף בעתיד הקרוב.
גנץ מסביר כי המח"מ הנמוך יחסית של האג"ח שהונפק נובע משתי סיבות עיקריות: התשואה הגבוהה יחסית השוררת היום בשוק והצורך להצמיד את המח"מ של האג"ח למשך החיים של עסקת ליסינג ממוצעת הנעה בין 36 ל-48 חודשים.
אופרייט ליס, המוחזקת על ידי שמואל גנץ (80%) ובנק הפועלים (20%), עוסקת בתחומי ליסינג תפעולי וניהול צי רכב, ומדורגת שלישית בגודלה בשוק הליסינג בישראל. ההנפקה נוהלה על ידי כלל חיתום מהאגף לנכסים פיננסיים של כלל ביטוח, הבינלאומי חיתום והשקעות, השמירה שוקי הון ופועלים שוקי הון.
לאחרונה הודיעה החברה על זכייה במכרז בהיקף של כ-100 מיליון שקל לניהול צי הרכב של קבוצת פישמן, הכולל 800 מכוניות, והשלמת היערכות לאספקת צי הרכב של רפא"ל, הכולל כ-1,200 מכוניות, בהיקף של כ-150 מליון שקל. בנוסף, החלה אופרייט ליס לנהל השנה את צי הרכב של רשות שדות התעופה, בנק הפועלים, עובדי בנק דיסקונט, קבוצת שטראוס, קבוצת ליוור, נשיונל סמי קונדקטורס ועוד.
חברת הליסינג אופריט ליס גייסה 45 מיליון שקל באג"ח לשנה וחצי בתשואה של 7.75%
אמיר טייג
18.12.2002 / 12:42