נאמן חייל אחזקות הגיע להסכמה עם איש העסקים זהר לוי למכירת החברה תוך גיבוש הסדר נושים

נאמן חייל אחזקות, ד"ר שלמה נס, דיווח היום לבורסה כי חייל אחזקות, הנמצאת בהקפאת הליכים, חתמה על הסכם עם איש העסקים זהר לוי למכירת השליטה בחברה. כתוצאה מכך, מבקשת החברה לכנס אסיפת נושים בכדי לאשר את הסדר הנושים שהתגבש. ההסכם מותנה במספר תנאים מתלים. הסדר הנושים יכלול את כל החברות בקבוצה, דוגמת חייל השקעות ונכסים, חייל נכסים, מלון נוף הכרמל חיפה וחייל ניהול נכסים ותעשייה.



סך ההתחייבויות של חייל עומד על 372 מיליון שקל. הכנסות הקבוצה משכר דירה נטו, לאחר הוצאות תפעול ותחזוקת נכסים והוצאות תקורה מינימליות, מסתכמות בכ-14 מיליון שקל בלבד.



לפיכך, הוחלט על הסדר נושים לפיו יקבלו בנק הפועלים ובנק לאומי, שהינם נושים מובטחים, החזר מלא של החוב בפריסה ארוכה. בנק מרכנתיל יקבל החזר של מרבית חובות הקבוצה ומקצת החוב יימחק. בנק דיסקונט יקבל החזר של כשליש מהחובות בפריסה ארוכה ויוכל לממש בנפרד את הקרקעות שבבעלות החברה בטירת הכרמל. ביתרת החוב יעמוד בנק דיסקונט כנושה בלתי מובטח של מלון נוף, שכאשר יושבח - יוכלו התקבולים ממנו לשמש להחזר החוב. גם בנק הבינלאומי לא ייהנה מההסדר המתגבש, שכן מרבית החוב כלפי הבנק ייפרע מתוך מימוש נכסים של מלון נוף לאחר תהליך השבחה. מלון נוף יישאר תחת פיקוח הנאמן ולא יכלל בהסדר עד להשבחתו. החוב לבנק אגוד, המובטח בנכס משועבד, ישולם אף הוא במלואו, מלבד החובות בגין מלון נוף. בנק טפחות יקבל אף הוא את מלוא החוב, על פי פסיקת בית המשפט.



בנק קונטיננטל הינו בעל שעבוד צף על נכסי החברה והיקף החוב כלפיו מוערך בכ-52 מיליון שקל. החוב מובטח במניות פויכטונגר השקעות, ועל פי ההסדר שגובש, יועברו המניות לבנק קונטיננטל תוך שהבנק ממשיך לממש את ההבטחות שניתנו לו בגינן. מדובר על אופציית ה-put שניתנה לחייל מחברת משב הבורסאית, ולפיה היא מתחייבת לרכוש מחייל את מניות פויכטונגר השקעות תמורת 50 מיליון שקל. לאור מצבה של משב, לא ברור אם היא אומנם תוכל לעמוד בהתחייבות שכזו.



בעלי איגרות החוב יקבלו את מלוא התמורה בגין הקרקע המשועבדת להם לאחר מכירתה ויקבלו בנוסף סך של חצי מיליון שקל בתשלום אחד לאחר מועד ההשלמה. יתרת החוב תומר למניות חייל אחזקות בשיעור של 10%.



לטובת הנושים הבלתי מובטחים, להם חבה החברה כ-28 מיליון שקל, יוקצה סכום של 3.9 מיליון שקל כסכום קבוע שיחולק להם על ידי הנאמן. ההחזר הממוצע עומד לפיכך על 15%.



לחייל אחזקות חובות המוערכים בכ-370 מיליון שקל ונכסים המוערכים ב-250-280 מיליון שקל. חייל אחזקות נקלעה לקשיים עם קריסתה של קבוצת פלד גבעוני, שהחזיקה בשליטה בחברה באמצעות חברת פלד השקעות, והיתה עד כה בהקפאת הליכים. לוי עצמו נשמע פסימי לפני כחודש לגבי התגבשותו של ההסכם ואמר: "חשבתי שניתן יהיה להגיע להסדר הגיוני עם הנושים הבלתי מובטחים, אך בשלב זה נראה כי כולם רוצים הכל וזה עשוי להיות מכשול שלא יהיה ניתן להתגבר עליו". למרות זאת, נראה כי הצדדים הגיעו להבנות הנדרשות וההסכם עם לוי נחתם.



הסדר הנושים הוגש לבית המשפט על ידי עורך הדין אמיר ברטוב ממשרד ליפא מאיר ושות'.