טאואר לא תעמוד במועד באבן הדרך הפיננסית הקרובה שהציבו הבנקים המלווים של פרויקט ה-Fab 2

חברת טאואר , העוסקת בייצור ופיתוח מוליכים למחצה לתעשיית האלקטרוניקה, לא תעמוד במועד באבן הדרך הפיננסית הקרובה אותה הציבו לה שני הבנקים המלווים של פרויקט ה-Fab 2 - לאומי והפועלים , כך נודע ל-TheMarker.



על פי הסכמי המימון של טאואר עם בנק לאומי ובנק הפועלים, החברה היתה אמורה לעמוד במחצית השנייה של 2002 בשתי אבני דרך פיננסיות: גיוס של 39 מיליון דולר עד לסוף חודש יולי 2002 וגיוס של 30 מיליון דולר נוספים עד לתום השנה. כמו כן, על טאואר לגייס עד לתום שנת 2003 סך נוסף של 34 מיליון דולר.



באבן הדרך הפיננסית של יולי עמדה טאואר לפני כחודשיים לערך, לאחר שהבנקים והחברה הגיעו להסכמה כי הדד-ליין של "גיוס יולי" יידחה לאוקטובר. מכסת 39 מיליון הדולרים של "גיוס יולי" כללה את תשעת מיליוני הדולרים שנבעו לחברה מהעסקה עם Matsushita היפאנית, 15 מיליון דולר מהקצאת המניות לקרן הפנסיה הקנדית OTPP וכ-20 מיליון דולר מהנפקת הזכויות שביצעה טאואר. היות והגיוסים האחרונים ביחד עם התשלום מהעסקה עם Matsushita היו בהיקף העולה על זה שנדרש מ"גיוס יולי", היתרה אותה טאואר צריכה לגייס עד ל-31 בדצמבר 2003 מסתכמת בכ-26 מיליון דולר.



אמיר הראל, סמנכ"ל הכספים של טאואר, התייחס להתחייבות החברה כלפי הבנקים ומסר ל-TheMarker כי "זה נכון שפורמלית היינו צריכים לגייס עכשיו סכום שהוא במצטבר כ-26 מיליון דולר. אנחנו לא נעשה כן עד ל-31 בדצמבר 2002. זה מצב שכבר קרה כמה פעמים בעבר, והוא אינו מפתיע. אנחנו נמצאים כל הזמן במגעים עם הבנקים המלווים להתאים את הלו"ז של הגיוסים למציאות. בסך הכל, אנחנו לא זקוקים כרגע למזומנים נוספים משום שיש לנו בקופה כ-90 מיליון דולר".



בהתייחסו להיקף האשראי הבנקאי של החברה ציין הראל כי "עד כה ניצלה החברה אשראי בהיקף של 244 מיליון דולר מתוך מסגרת האשראי הכוללת שהעמידו הבנקים - מסגרת העומדת על 500 מיליון דולר".



על פי ההערכות בשוק ההון, צפויים שני הבנקים המלווים וטאואר להגיע להסכמה על דחיית הדד-ליין ל"גיוס דצמבר" במספר חודשים, וזאת עד אשר החברה תעמוד באבן הדרך החמישית של ה-Fab 2 - ייצור מוצלח של 5,000 פרוסות סיליקון במשך שני חודשים רצופים. טאואר אמורה לעמוד באבן דרך זו לא יאוחר מתום הרבעון השני של 2003, ועם השגת אבן דרך זו עתידים המשקיעים האסטרטגיים של החברה להזרים לקופתה כ-44.7 מיליון דולר נוספים.