סיכום 2002: חתם המניות הרווחי ביותר היה סלומון סמית ברני

בנק ההשקעות המוביל של שנת 2002 בתחום חיתום למכירת מניות היה סלומון סמית ברני לבית סיטיגרופ. הבנק הרוויח עמלות של 622 מיליון דולר מארגון הנפקות ראשונות וחוזרות עבור חברות בארה"ב. המנצח של השנה הקודמת, גולדמן סאקס, גרף 471 מיליון דולר מחיתום מניות, והגיע למקום החמישי. במונחי היקף הגיוסים שביצעו הבנקים, מוביל גולדמן, אשר חיתם הנפקות של 16.7 מיליארד דולר בסה"כ.

סלומון זכה בבכורה ברווחיות בזכות חיתום הנפקתה הראשונה של טראוולרס, חטיבת הביטוח של סיטיגרופ - החברה האם של סלומון - אשר הקפיצה את סלומון מהמקום החמישי לראשון עם דמי חיתום של 171 מיליון דולר. סלומון נהנה גם מחיתום הנפקת מניות ואג"ח להמרה של דומיניון ריסורסס -לקוחה של החברה האם. לזכותו של הבנק עמדה העובדה שאינו מתמחה בהנפקות טכנולוגיה, שהשנה היו מעטות במיוחד.

במקום השני נמצא קרדיט סוויס פירסט בוסטון, ואחריו מורגן סטנלי שנהנה מחיתום הנפקה חוזרת בשווי 1.87 מיליארד דולר עבור חברת הייעוץ אקסנצ'ר. במקום הרביעי מריל לינץ', ואחריו גולדמן סאקס.

במונחי נתח שוק הוביל גולדמן סאקס, שאירגן מכירת מניות בשווי כולל של 16.7 מיליארד דולר ב-2002. הכנסותיו מהחיתום נפלו ב-50% לעומת השנה הקודמת, מכיוון ששוק ההנפקות הראשונות, בו מקבלים עמלות גבוהות יחסית, הואט לכדי זחילה ב-2002 - וחלקו של הבנק בו ירד מ-24% ל-13%. סלומון היה שני עם נתח של 15.5 מיליארד דולר. אחריו הגיעו מורגן סטנלי, קרדיט סוויס ומריל לינץ'.