יציל פיננסים של פולאר תגייס 50 מיליון שקל לפחות בהנפקת ני"ע מסחריים

חברת יציל פיננסים, מקבוצת פולאר השקעות מתכננת הנפקת ניירות ערך מסחריים מגובים בשוברי אשראי, בסכום מינימלי של 50 מיליון שקל. החברה מוסרת כי תפעל לקבלת דירוג מעלות אשר לא יפחת מ-AA. מועד ההנפקה הסופי עדיין לא נקבע, אך צפוי להיות בשבועות האחרונים של ינואר או בתחילת חודש בפברואר. את ההנפקה יוביל בית ההשקעות לידר ושות', גם הוא מקבוצת פולאר.



ניירות הערך המסחריים שתנפיק החברה יהיו לתקופה של תשעה חודשים עם אפשרות לפירעון מוקדם. תשואת ניירות הערך תיקבע בסמוך להנפקה על פי ריבית בנק ישראל ותשואת המק"מ. ניירות הערך יגובו בתיק שוברי אשראי, שיתבסס על מאפיינים שייקבעו על ידי מעלות ויתייחסו, בין היתר, לאורך התקופה של העסקאות שנוכו ולחלוקה בין ענפי המשק השונים בפורטפוליו שיועמד כגיבוי להנפקה.



שוק ניכיון כרטיסי האשראי בארץ מוערך בהיקף של כ-5.5 מיליארד שקל בשנה והוא מהווה כיום כ-6% מהיקף שוק כרטיסי האשראי. חברת יציל נחשבת לחברה הגדולה והמובילה בין הגורמים הפועלים בסליקת כרטיסי האשראי עם מחזור של למעלה מ-2.5 מיליארד שקל השנה ויתרת הלוואות של כ-800 מיליון שקל לסוף הרבעון השלישי השנה.



יציל פיננסים שבשליטת פולאר השקעות (87.5%), הפועלת מזה 15 שנה, הינה החברה הגדולה בישראל בתחום ניכיון כרטיסי האשראי, והחברה היחידה בארץ המנכה את כל כרטיסי האשראי המונפקים בישראל.



בשנה החולפת הרחיבה יציל את היקף פעילותה בכ-70% למרות גידול מתון בשוק כרטיסי האשראי. הצמיחה המואצת בפעילות נבעה בעיקר מהצורך של בתי עסק להגדיל את מספר התשלומים בעסקות מכירה בכרטיסי אשראי ומהקשיים בהשגת אשראי ממקורות בנקאיים. מנכ"ל יציל, אבי רדין, מציין כי למרות ההתרחבות המשמעותית בפעילות החברה בשנת 2002, ממשיכה יציל לשמור על כללי חיתום קפדניים.