וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ההסדר בגילת: בעלי החוב יקבלו 202 מיליון מניות ויחזיקו ב-78% מהחברה; יתרת החוב - באג"ח להמרה

שירלי יום-טוב

6.1.2003 / 21:00

בעלי החוב יצביעו על אישור ההסדר ב-5 בפברואר; בנק הפועלים ימיר חוב של 25.5 מיליון דולר ב-18.5 מיליון מניות ויחזיק כ-14% מהחברה; יתרת החוב תיפרש על פני 10 שנים



"אנחנו מתחילים כעת לנהל את החברה במקום לנהל את החוב שלה, ומנסים להעלות אותה בחזרה על הפסים", אומר היום יואב ליבוביץ, סמנכ"ל הכספים של גילת , על רקע פרסום פרטי ההסדר אליו הגיעה גילת עם בעלי החוב שלה, לקראת ההצבעה שתיערך בעניין ב-5 בפברואר.



על פי ההסדר ימירו בעלי האג"ח, להם חייבת גילת 361.9 מיליון דולר (350 מיליון דולר חוב +ריבית), כ-77% מהחוב ל-202 מיליון מניות של גילת. כלומר הם יחזיקו ב-78% מהון המניות של החברה לאחר ביצוע ההסדר. יתרת החוב - כ-83 מיליון דולר, תהיה באג"ח להמרה לתקופה של 10 שנים, שתישא ריבית שנתית של 4%.



בנק הפועלים לו חייבת גילת 102 מיליון דולר (קרן) בהלוואות שהיו אמורות להיפרע במהלך השנים 2002-2005, ימיר חוב של 25.5 מיליון דולר ב-18.5 מיליון מניות גילת ויקבל אג"ח להמרה חדשות בסך של 5 מיליון דולר. בעקבות זאת, יחזיק הבנק ב-14% ממניות החברה. שארית החוב - 71.4 מיליון דולר - תיפרש על פני 10 שנים בתנאים טובים יותר מאשר קודם, "שיאפשרו לחברה לא לסבול מהוצאות ריבית גבוהות" לדברי לייבוביץ. החוב יישא ריבית של ליבור+2.5%.



בנק לאומי, לו חייבת גילת 30 מיליון דולר (קרן) שהיו אמורים להיות משולמים באפריל השנה, יפרוש עתה את החוב על פני 9 שנים, כלומר - הבנק לא יקבל מניות של החברה. בנק דיסקונט יחזיק לאחר המהלך כ-8% ממניות החברה.



טרם ההסדר היו אמורים תשלומי הריבית של החברה להסתכם ב-18 מיליון דולר לשנה, ועתה, לאחר פרישת החוב מחדש על ידי שני הבנקים, הם צפויים להסתכם בכ-5 מיליון דולר ב-2003 ו-2004 ובשנים 2005 ואילך, בכ-8 מיליון דולר (תחת הנחה של שיעור ריבית ליבור של 1.75%).



אישור סופי להסדר עם בעלי החוב צפוי כאמור להתקבל ב-5 בפברואר בעת כינוס בעלי החוב. גילת סיימה היום להפיץ את ה-Proxy לבעלי החוב, וליבוביץ אומר כי עד כה אישרו את ההסדר למעלה מחצי מבעלי המניות. האם קיים סיכוי שההסדר לא יאושר בסופו של דבר? ליבוביץ: "הסיכוי קטן, אך קיים".



גילת פועלת כעת תחת צו הקפאת הליכים שניתן על ידי השופטת ורדה אלשיך בבית המשפט המחוזי בת"א ב-16 באוקטובר 2002. אם יאושר ההסדר, שגובש על ידי מנהליה המיוחדים של החברה - עו"ד ליפא מאיר, עו"ד מיכאל צלרמאייר ועו"ד ג'ין קליינהנדלר - תגיש אותו החברה לבית המשפט לאישור סופי שצפוי להינתן כ-10 ימים מאוחר יותר. לאחר מכן, יבוצע יישום של החלטת בית המשפט הישראלי גם בארה"ב, כך שכל התהליך אמור להיות מושלם במהלך הרבעון הנוכחי.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully