הצעת הרכש אותה פירסמה חברת הביטוח הפניקס , הנמצאת בשליטת יעקב שחר וישראל קז, הצליחה באופן חלקי, לאחר ששיעור ההיענות של בעלי המניות מקרב הציבור המחזיקים במניות הדר 5 היה נמוך משיעור ההיענות המינימלי.
עם פרסום תוצאות הצעת הרכש מתברר כי שיעור ההיענות בקרב המחזיקים במניות הדר 1 היה מספיק גבוה, ובעלי מניות אשר החזיקו בכ-5.37 מיליון מניות הדר 1 נענו להצעה. לפיכך, שיעור ההחזקה של הפניקס במניות הדר 1 יגיע ללמעלה מ-99%, מה שיאפשר לחברה לבצע רכישה כפויה של יתרת מניות הדר 1. בסך הכל יושקעו על ידי הפניקס כ-103.3 מיליון שקל ברכישת מניות הדר 1 שהוחזקו ע"י הציבור.
באשר למניות הדר 5, הרי שכאן נכונה לחברה אכזבה משום ששיעור ההיענות להצעת הרכש מצד המשקיעים המחזיקים במניות אלה, היה נמוך למדי, ובידי הפניקס הודעות קיבול מבעלי מניות אשר מחזיקים רק בכ-123 אלף מניות הדר 5. הפניקס תרכוש את המניות בגינן התקבלו הודעות קיבול בתמורה לכ-7.4 מיליון שקל, מה שיביא אותה למצב בו היא תחזיק בכ-87% ממניות הדר 5.
לאחר המחיקה הצפויה של מניות הדר 1, עתידה הפניקס לפרסם הצעת רכש נוספת לכל האופציות מסדרה 3 שנותרו בידי הציבור. לפי שעה, יש בידי הפניקס כ-3.67 מיליון אופציות מסדרה 3, המהוות כ-85.8% מסך האופציות הנמצאות במחזור.
הצלחה חלקית להפניקס: מניות הדר 1 ימחקו ממסחר בעוד שמניות הדר 5 ימשיכו להיסחר בבורסה
אלי דניאל
8.1.2003 / 8:59