בנק אוף ניו יורק (סימול BK) הודיע על רכישתה של פרשינג, חטיבת הסליקה של קרדיט סוויס פירסט בוסטון. בנק אוף ניו יורק ישלם 2 מיליארד דולר במזומן, יקבל על עצמו 480 מיליון דולר בחובות וישלם 50 מיליון דולר נוספים בהתבסס על ביצועי החטיבה בעתיד.
פרשינג מעבדת 10% מכלל פעולות המסחר היומיות בבורסת ניו יורק. רכישתה תעניק לבנק אוף ניו יורק, הוותיק בבנקים בארה"ב, הובלה בשוק במונחי מספר לקוחות, מכיוון שלפרשינג 525 לקוחות, יותר מכל חברה העוסקת בסליקה בשוק. בנק אוף ניו יורק עסק ברכישות רבות בשנים האחרונות כדי לבנות לעצמו תחום עסקי יציב ורווחי. ברבעון השלישי של 2002 רשם הבנק הכנסות של 360 מיליון דולר מתחום הסליקה.
פרשינג היתה חטיבה של דונלדסון לופקין וג'נרט (DLJ), בנק השקעות שנרכש על ידי קרדיט סוויס, החברה האם של CSFB, לפני שנתיים תמורת 13 מיליארד דולר. מכירתה עתה תסייע לקרדיט סוויס לגייס מזומנים לאחר שאחר שדיווח על הפסד ברבעון השלישי. מתמודדות נוספת על רכישת פרשינג היו חברת ניהול הקרנות פידליטי, בר סטרנס ואוטומטיק דאטה פרוססינג.
בנק אוף ניו יורק יממן את העסקה על ידי הנפקת אג"ח ב-900 מיליון דולר ומניות ב-1.1 מיליארד דולר. הרכישה תעלה בהפרשה של 6 סנט למניה ברבעון השני, בו צפויה להיסגר העסקה, ותגרע 2-3 סנט למניה מרווחי 2003, ותוסיף 2-3 סנט למניה ב-2004.
CSFB אמר כי העסקה תוביל למחיקת 500 מיליון דולר במוניטין ממאזנו, והפסד אחרי מס של 250 מיליון דולר.
בנק אוף ניו יורק רוכש את חטיבת הסליקה של CSFB, ב-2.5 מיליארד דולר
דפנה מאור
8.1.2003 / 16:00