מרדכי יונה רוכש את השליטה בשחר המילניום: יעביר לשלד הבורסאי נכס המצוי בצפון הארץ

עסקת רכישת השליטה בשלד הבורסאי של חברת שחר המילניום ע"י חברת הנדל"ן חפציבה בנייה ופיתוח שבשליטת איש העסקים מרדכי יונה, קורמת עור וגידים, והיא מותנית כעת באישור האסיפה הכללית של החברה, כמו גם בקבלת אישורי אסיפות הנושים ומחזיקי האג"ח (סדרה א') של החברה.



על פי ההסכם אליו הגיעו החברה וחפציבה, תקצה שחר המילניום לחברת הנדל"ן של יונה כ-11.5 מיליון מניות אשר יהוו 90% מהון מניותיה, בתמורה לזכויות בנכס מקרקעין בשטח של כ-227 דונם המצוי בחלקה המזרחי של בקעת בית נטופה, בסמיכות לכפרים בועיינה ונוגי'דאת.



ייעודו הנוכחי של נכס המקרקעין עליו רשומה משכנתא לטובת בנק הפועלים הינו חקלאי, אך בעבר הוכנו כבר תוכניות לשינוי הייעוד למלונאות ונופש, תחנת תדלוק ושירותי דרך. עם זאת, בכוונת שחר המילניום לשנות את ייעודו של הנכס למגורים. שווי הנכס לצורך העברת הבעלות בו לחברה הועמד על כ-9.9 מיליון שקל, כך שהמחיר למניה לפיו תרכוש חפציבה את המניות שיוקצו לה יעמוד על 86.5 אגורות.



השלמת העסקה מותנית, בין היתר, באישור ההסדר בין החברה למחזיקי האג"ח (סדרה א') שלה, באופן שיתרת קרן איגרות החוב תופחת לכ-1.8 מיליון שקל ע.נ., כאשר יתרת הערך הנקוב הקיימת מעל לסכום זה תומר למניות של החברה, כך שלבעלי האג"ח יוקנו 9% מהון המניות של החברה. כל בעלי המניות הקיימים של שחר המילניום, ובהם משפחת שחר שמחזיקה בשליטה בחברה, יחזיקו לאחר ההקצאה הפרטית לחפציבה ב-1% מהון מניותיה.



כן הוסכם כי שחר המילניום תרכז את כל נכסיה (23% ממניות חברת מחסנים חכמים) והתחייבויותיה, למעט חוב לבעלי האג"ח וחוב בסך של 2.5 מיליון שקל לבנק לאומי , בחברה בת, לשם מכירתם לצד שלישי.



דירקטוריון שחר המילניום מנמק את ההתקשרות בהסכם עם חפציבה בכך שהגירעון בהון העצמי והעדר מקורות מימון לפירעון ההתחייבויות למחזיקי האג"ח חייבו את החברה לנסות ולמצוא פתרון שיאפשר את המשך קיומה, תוך ויתורים ותרומה מצד בעלי המניות, הנושים הבלתי מובטחים ובעלי האג"ח.



שחר המילניום מבקשת לבצע את העסקה עם חפציבה בכדי לעמוד בכללי השימור של הבורסה, לפיהם שווי החזקות הציבור לא יפחת מ-1.6 מיליון שקל וההון העצמי לא יהיה נמוך מ-2 מיליון שקל. נכון לתום הרבעון השלישי היה לחברה גירעון של כ-8 מיליון שקל בהונה העצמי ושווי החזקות הציבור במניותיה עומד על כ-1.5 מיליון שקל.