וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שותפות ים תטיס תנסה לגייס בחודש הבא 100 מיליון דולר בהנפקת אג"ח

אילן מוסנאים

14.1.2003 / 17:38

כך נודע ל-TheMarker; האג"ח צפויות לקבל דירוג של לפחות AA על ידי מעלות; יונפקו לטווח של כ-5 שנים עם אופציה לפדיון אחרי שנה; השותפות תחל להפיק את הגז ביוני 2003



שותפות ים תטיס מתכוונת לנסות לגייס בחודש הבא סכום של כ-100 מיליון דולר בהנפקה של אג"ח, כך נודע ל-TheMarker. בשותפות ים תטיס חברות אבנר ודלק קידוחים , שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה, המחזיקות בכ-57% מהזכויות במיזם וחברת סימודן האמריקאית בכ-43%.



ל-TheMarker נודע עוד כי מדובר בסוג מיוחד של אג"ח, שיהיו לטווח של כ-5 שנים, אולם לשותפות תהיה האפשרות ל"קרוא להן בחזרה" אחרי שנה, כלומר לחייב את המשקיעים למכור לה את האיגרות בחזרה במחיר מוסכם. על פי הערכות, האג"ח צפויות לקבל מחברת דירוג האשראי מעלות דירוג של לפחות AA. את ההנפקה יובילו חברות החתמות של לאומי ושות', גמול סהר ואי.בי.אי.



מנכ"ל דלק אנרגיה, גדעון תדמור, מסר כי החברה בודקת אפשרויות לגיוס אולם בשלב זה לא התקבלה החלטה אופרטיווית.



נציין כי בתחילת ינואר חנכה קבוצת ים תטיס את פלטפורמת הפקת הגז של המיזם בטכס חגיגי בלב ים, כ-27 קילומטר מערבית לאשקלון. הפלטפורמה הורכבה והוצבה באתר מאגר הגז הגדול מרי B, שהתגלה על ידי קבוצת ים תטיס ב-2000, וצפויה להתחיל לספק גז לתחנת הכוח של חברת החשמל באשדוד - אשכול - ביוני 2003.



היכולת לקרוא לאג"ח תאפשר לקבוצה להמיר את ההלוואות בעוד שנה, כשתתחיל להפיק את הגז, באשראי זול יותר.



הפלטפורמה מתנשאת לגובה של 400 מטר (כ-250 מטר שקועים בים, ו-150 מטר - מגדל הקידוח). מפלטפורמת ההפקה יוזרם הגז לחוף בצינור שאורכו 24 קילומטר וקוטרו 30 צול (כ-75 ס"מ). פלטפורמת ההפקה הענקית,שנבנתה במקסיקו, ומשקלה 22 אלף טונה, הובאה לישראל על גבי אסדת ענק שאורכה 290 מטר.



על פי הערכות העלות הכוללת של הקמת מערכת ההפקה תגיע ל-300 מיליון דולר, וההשקעה הכוללת של ים תטיס בחיפושי גז ובהפקתו - לחצי מיליארד דולר.



ים תטיס מתכוונת להפיק מהמאגר 40-35 מיליארד מ"ק גז טבעי לשימוש חברת החשמל והתעשייה בישראל. הקבוצה חתמה ביוני 2002 על הסכם עם חברת החשמל לאספקת 18 מיליארד מ"ק גז טבעי בשווי של כ-1.5 מיליארד דולר במשך 11 שנים, וצפוי כי ייחתמו חוזים נוספים לפי קצב הביקוש של חברת החשמל, המותנה בהתקדמות הקמת תשתית ההולכה לגז הטבעי.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully