קבוצת דלק הבטיחה הערב גיוס של 137 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות לציבור. ההנפקה בוצעה במחיר מינימום של 100 שקל למניה. בעל השליטה יצחק תשובה נטל חלק בהנפקה ורכש מניות בהיקף של כ-37.5 מיליון שקל (27.3% מהיקף ההנפקה).
מתווה הגיוס כלל הנפקת חבילות של ניירות ערך, שבכל אחת מהן 25 מניות רגילות במחיר של 100 שקל למניה, 6 אופציות מסדרה 7 ללא תמורה ו-6 אופציות מסדרה 8 ללא תמורה. ההנפקה התבצעה במסגרת מכרז, ונקבעה במחיר המזערי לחבילה שעמד על 2,500 שקל.
מנתונים שפרסמה הערב קבוצת דלק עולה כי בעל השליטה תשובה רכש 15 אלף חבילות מתוך 54.845 אלף חבילות שהונפקו. בסך הכול הנפיקה החברה 1.37 מיליון מניות רגילות, 329 אלף אופציות מסדה 7 ו-329 אלף אופציות מסדרה 8.
שתי סדרות האופציות הונפקו עם מחיר מימוש של 100 שקלים למניה, כאשר מועדי הפקיעה של סדרות 7 ו-8 עומדים על אמצע יולי ואמצע דצמבר, בהתאמה. מימוש מלא האופציות המונפקות יגדיל את היקף הגיוס ב-65.8 מיליון שקל נוספים.
קבוצת דלק התחייבה השבוע בפני מחזיקי איגרות החוב שלה לבצע במהלך 2020 גיוס הון של לפחות 400 מיליון שקל, מתוכו לפחות 300 מיליון שקל עד אמצע יולי ולפחות 100 מיליון שקל עד סוף מאי. מנתוני ההנפקה עולה כי מימוש האופציות שהונפקו יחד עם המניות, יגדיל כאמור את היקף הגיוס הכולל ליותר מ-200 מיליון שקל, כך שמדובר כמחצית הסכום לו התחייבה החברה ב-2020 כולה.
הצלחת הגיוס היום מהווה שלב ראשון ומוצלח לקראת השלמת המתווה לשינוי שטרי הנאמנות של איגרות החוב, עליו סיכמה קבוצת דלק עם נציגות מחזיקי האג"ח. כעת תידרש החברה להשיג גם את אישור הבנקים ואספות מחזיקי האג"ח כדי להשלים את המהלך שיעניק לה לפחות שנה של שקט מצד הנושים.