גילת לוויינים קיבלה לפני כשבוע הודעה מרשויות בורסת הנאסד"ק כי לא עמדה בדרישות רישום ניירות הערך למסחר ולא ערכה אסיפת בעלי מניות במהלך שנת 2002. על פי חוקי הרישום למסחר בנאסד"ק, החברות הנסחרות מחויבות לערוך לפחות אחד לשנה קלנדרית אסיפת בעלי מניות.
גילת דחתה את אסיפת בעלי המניות מהרבעון הרביעי של 2002 לרבעון השני של 2003, על מנת לאפשר לבעלי האג"ח להיפגש בחודש פברואר 2003 לפני קיום אסיפת בעלי המניות. החברה מודיעה כי נפגשה עם גורמים בנאסד"ק, אך אינה מציינת את תוצאות הפגישה והשלכותיה על הרישום למסחר של המניה.
כמו כן, מודיעה גילת כי תוכנית שינוי מבנה החוב של החברה והסדרת הנושא מול בעלי האג"ח עדיין עומד בלוח הזמנים המקורי, וסגירת ההסכם עם בעלי החוב צפוי במהלך הרבעון הראשון של 2003. החברה, הפועלת תחת צו הקפאת הליכים, גם מודיעה כי פעילותה העסקית ממשיכה כרגיל.
בתחילת החודש הושגה התקדמות מהותית במשא ומתן בין החברה לבין בעלי החוב שלה. בין הצדדים הוסכם כי בעלי האג"ח, להם חייבת גילת 361.9 מיליון דולר (350 מיליון דולר חוב+ריבית), כ-77% מהחוב ל-202 מיליון מניות של גילת. כלומר, הם יחזיקו ב-78% מהון המניות של החברה לאחר ביצוע ההסדר. יתרת החוב - כ-83 מיליון דולר, תהיה באג"ח להמרה לתקופה של 10 שנים, שתישא ריבית שנתית של 4%.
בנק הפועלים , לו חייבת גילת 102 מיליון דולר (קרן) בהלוואות שהיו אמורות להיפרע במהלך השנים 2002-2005, ימיר חוב של 25.5 מיליון דולר ב-18.5 מיליון מניות גילת ויקבל אג"ח להמרה חדשות בסך של 5 מיליון דולר. בעקבות זאת, יחזיק הבנק ב-14% ממניות החברה. שארית החוב - 71.4 מיליון דולר - תיפרש על פני 10 שנים.
בנק לאומי , לו חייבת גילת 30 מיליון דולר (קרן) שהיו אמורים להיות משולמים באפריל השנה, יפרוש עתה את החוב על פני 9 שנים, כלומר - הבנק לא יקבל מניות של החברה. בנק דיסקונט יחזיק לאחר המהלך כ-8% ממניות החברה.
גילת דחתה ביותר משלושה חודשים את פרסום דו"חותיה לרבעון השלישי, שבסיכומו רשמה הפסד ענק של 108.4 מיליון דולר. ההפסד הגבוה שחק את ההון העצמי של גילת ל-26 מיליון דולר בלבד, וקירב אותו מאוד לשווי השוק שלה שעומד על 10.3 מיליון דולר בלבד.
גילת לוויינים קיבלה התראה מהנאסד"ק כי אינה עומדת בדרישות המסחר לאחר שדחתה האסיפה הכללית
אמיר טייג
16.1.2003 / 9:45