מגדל ביטוח מצטרפת למגמה: תנפיק 50 מיליון שקל בני"ע מסחריים לתקופה של עד שנה עם פדיון מדי חודש

מגדל ביטוח מצטרפת לחברה המכובדת של כלל תעשיות , טבע וכי"ל , ומודיעה כי תגייס לראשונה ממשקיעים מוסדיים ניירות ערך מסחריים בהיקף של 50 מיליון שקל. ניירות הערך יונפקו לתקופה של עד שנה עם זכות למשקיע לפדיון מוקדם מדי חודש. הריבית תיקבע באמצעות מכרז שייערך ביום חמישי הקרוב.



מגדל מודיעה כי בכל מקרה שיעור הריבית שייקבע ינוע בין ריבית בנק ישראל ועד מרווח של 0.5% לשנה מעל ריבית זו. שיעור הריבית ישתנה מדי פעם במועד שינוי הריבית על ידי בנק ישראל ויחושב על בסיס יומי. מגדל מגבילה את מספר המשקיעים אשר ייענו לבקשות ל-30 משקיעים בלבד.



ניירות ערך מסחריים הם למעשה תחליף לאשראי בנקאי קצר (On call) אשר הבנקים מעמידים לחברות, בדרך כלל כנגד בטוחות. החברות מנפיקות למוסדיים ניירות ערך מסוג זה הנפדים בטווח של בין שבוע ל-9 חודשים, בדרך כלל. עבור המשקיעים המוסדיים, ניירות ערך המסחריים מהווים תחליף למק"מ או לפקדונות חודשיים בשקלים במערכת הבנקאית וזאת בתנאים משופרים.



העלייה בריבית בנק ישראל ועימה עלייה במרווחים בין ריבית לווים לריבית מלווים בבנקים, יצרה מצב בו כדאי לחברות בסדר גודל זה, בעלות דירוג אשראי גבוה ומוניטין מכובד בקרב המשקיעים המוסדיים, לפנות לכלי מימון חדשניים יחסית לשוק הישראלי, ובכך להקטין את דומיננטיות הבנקים בשוק האשראי המקומי.



ההנפקה תנוהל במשותף על ידי פועלים אי.בי.אי חיתום ומגדל חיתום. אי.בי.אי חיתום שינתה את שמה לפועלים אי.בי.אי חיתום לאחר צירוף פועלים שוקי הון לבעלות בחברה וזוהי העסקה הראשונה המתבצעת תחת שמה החדש. מגדל חיתום הינה חברה בבעלות קבוצת מגדל.