חברת ארקו החזקות, שהנכס העיקרי שלה הוא השליטה ב-GPM, שהינה חברה מובילה וצומחת בתחום חנויות הנוחות ותחנות הדלק בארה"ב, שפועלת ב-33 מדינות בארה"ב בפריסה הכוללת כ-3,000 אתרים וחברת Haymaker האמריקנית, שהינה חברת SPAC נסחרת בנאסד"ק, הודיעו על השלמתה כמתוכנן של עסקת המיזוג בין החברות.
בהתאם להסכם המיזוג, Haymaker וארקו החזקות מוזגו תחת חברה אחת שתיקרא ARKO Corp., שמניותיה וכתבי האופציה שלה צפויים להיסחר בבורסת נאסד"ק החל מהיום, 23 בדצמבר 2020 תחת הסימול "ARKO" ו-"ARKOW", בהתאמה.
יום המסחר הראשון של מניית ARKO Corp. בבורסה בת"א צפוי להיות ה-24 בדצמבר 2020 והיא תיסחר תחת הסימול "ארקו". יצויין, כי המיזוג אושר כבר באסיפות הכלליות של בעלי המניות של Haymaker ושל ארקו החזקות.
מהלך המיזוג בין החברות כלל מצד Haymaker הנפקה פרטית לקרנות מקבוצת MSD Partners (הקשורות למייקל דל) בהיקף של 100 מיליון דולר במניות בכורה הניתנות להמרה למניות, שבתוספת המזומנים בקופתה, הביאו את Haymaker ליתרת מזומנים בסכום כולל של כ-295 מיליון דולר במועד השלמת המיזוג.
אריק קוטלר, מנכ"ל החברת הממוזגת ARKO Corp.: "השלמת עסקת המיזוג מהווה אבן דרך חשובה עם פתיחת פרק חדש בצמיחתנו, כחברה ציבורית שמתחילה להיסחר בארה"ב. אנו פועלים בתחום אטרקטיבי, המתאפיין בפיזור רחב של מפעילי חנויות נוחות ותחנות דלק, וכדי להאיץ את צמיחתנו בו, בנינו פלטפורמה מוכחת לרכישות חדשות. לאור הרקורד המוצלח והמוכח שלנו בהשלמת עסקאות רכישה, בשילוב עם התוכניות שלנו לשדרוג חנויות הנוחות ותחנות הדלק שבבעלותנו ובניהולנו, יחד עם מינוף הזדמנויות הצמיחה האורגנית שאנחנו פועלים כעת ליישומן, אנו מצפים להמשך השאת ערך לבעלי המניות שלנו."
סטיב הייר ואנדרו הייר, מטעם Haymaker מסרו: "אנו נרגשים להודיע על השלמת המיזוג עם ארקו החזקות. אריק קוטלר וצוותו המוכשר הקימו פלטפורמה מוכחת לצמיחה, שזוכה לחיזוק באמצעות עסקת המיזוג, ולחיזוק נוסף באמצעות יישום תוכנית רב שנתית לשדרוג חנויות הנוחות ותחנות הדלק ויוזמות נוספות לצמיחה אורגנית. אנו מצפים למימוש היוזמות האסטרטגיות שיוצאות לדרך ומימוש ההזדמנויות העסקיות שבפני החברה".
את החברה ליוו בעסקה עוה"ד שרית מולכו וארנון מיינפלד ממשרד ש. פרידמן ושות' ומשרד Greenberg Traurig, LLP, ואת חברת Haymaker ליוו בעסקה עוה"ד חיים פרידלנדר ויאיר שילוני ממשרד גורניצקי ושות' ומשרד DLA Piper LLP (US).