הצלחה בשלב המוסדי של ההנפקה הראשונית של אייס

קרן קדמה השלימה בהצלחה את הנפקת ACEכבר בשלב המוסדי: מוסדיים רכשו 35% מהחברה תמורת 150 מיליון שקל. הצפי ל-ACE ל-2020: רווח נקי של 36 מיליון שקל

  • ace
וואלה! עסקים
מנכ"ל ACE איציק אוזנה (צילום: יח"צ, נמרוד גניש)

קרן קדמה השלימה בהצלחה את הנפקת רשת הקמעונאות ACE בבורסת ת"א. ההנפקה זכתה לביקושי יתר מצד גופים מוסדיים מהמובילים בשוק, בראשם כלל ביטוח, מור, הפניקס, פסגות וילין לפידות. סך השקעת הגופים המוסדיים הסתכמה ב- 150 מיליון שקל תמורת 35% ממניות החברה. מניות בשווי 100 מיליון שקל נרכשו מבעלי המניות הקיימים ובראשם קרן קדמה אשר החזיקה לפני ההנפקה 98% ממניות החברה ומכרה כרבע מאחזקותיה. 50 מיליון שקל נוספים יושקעו בחברה. מעבר לצמיחה האורגנית הצפויה, החברה מתכוונת לעשות שימוש בחלק מכספי ההנפקה גם לצורך איתור וביצוע רכישות סינרגטיות לפעילותה אשר יתמכו בהאצת הצמיחה. לאור ביקושי היתר מצד הגופים המוסדיים, לא היה צורך בפתיחת המכרז לציבור.

ההנפקה הושלמה לפי שווי חברה של כ-400 מיליון שקל לפני הכסף. בנוסף, יקבלו המוסדיים אופציה לשנתיים הקרובות להשקיע 60 מיליון שקל נוספים לפי שווי חברה של כ-540 מיליון שקל לפני הכסף. את ההנפקה הובילה עבור אייס ברק קפיטל חיתום. דלויט ליוו את החברה בצד החשבונאי ומשרד עו"ד שמעונוב בצד המשפטי.

ACE, בהובלת המנכ"ל איציק אוזנה, צמחה בשנה האחרונה ביותר מ- 15%, והיא צפויה לסיים את שנת 2020 עם רווח נקי של כ-36 מיליון שקל. עיקר הצלחת הרשת הגיעה בין היתר בעקבות ההתפתחות המהירה של אתר הסחר שלה, אשר הפך תוך שלוש שנים לאחד מאתרי הסחר המובילים בישראל עם מעל 2 מיליון כניסות בחודש.

רשת ACE מפעילה רשת חנויות המציעה מוצרים לשידרוג ותחזוקת הבית (Home Improvement), החצר והרכב, תחת המותגים אייס, אוטו דיפו ואייס אלקטריק. כיום מונה הרשת 34 חנויות הפרוסות ברחבי המדינה ושלושה אתרי סחר מקוון, והיא מעסיקה כ-1,000 עובדים.

קרן ההשקעות קדמה קפיטל הוקמה בשנת 2006 על ידי השותפים שמנהלים אותה: אורי עינן (המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון אייס), גלעד הלוי וגלעד שביט. הקרן מתמחה ברכישת חברות ישראליות מובילות בתחומן במגזרי פעילות שונים, והובלתן, יחד עם עובדיהן והנהלותיהן, לצמיחה. קדמה מנהלת כמיליארד וחצי שקל בשלוש קרנות. בין המשקיעים בקרן נמנים הגופים המוסדיים הגדולים בישראל, כמו גם משקיעים אמריקאים. ברשימת ההשקעות של קרן קדמה בעשור האחרון נכללות בין השאר דנאל סיעוד וכ"א, קוואליטסט, מרינה פטריות הגליל, ש.אל ציוד טכני, גיל־קאר מערכות ואיסכור.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    לוגו - פיקוד העורףפיקוד העורף

    התרעות פיקוד העורף

      walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully