יניב ביטון, מייסד חברת האשראי החוץ בנקאי - 'מיכמן אשראי לעסקים' ורו"ח דורון ספיר, יו"ר החברה השלימו בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור (IPO) ובימים הקרובים יחלו מניותיה להיסחר בבורסה בתל אביב
במסגרת ההנפקה, שבוצעה במתכונת של הצעה אחידה, גייסה החברה כ25- מיליון שקל לפי שוויי חברה של כ-70 מיליון שקל לפני הכסף ונטלו בה שורה של גופים מוסדיים וגופי השקעה מהמובילים בשוק הישראלי. ההנפקה הסתיימה בביקוש יתר בשיעור של 100% ובמחיר של 10% מעל מחיר המינימום המבוקש
ביטון אמר: "אנו גאים בהצלחת ההנפקה, ומודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון, הבאה לידי ביטוי בשורה של גופים מוסדיים מובילים שלקחו חלק בהנפקה. אנו רואים בהפיכת החברה לציבורית שלב חשוב ומהותי. כספי ההנפקה ישמשו להאצת הצמיחה, להרחבת הפעילות ולבניית שיתופי פעולה ארוכי טווח".
רו"ח ספיר הוסיף: " התחום של אשראי חוץ בנקאי ובעיקר לעסקים קטנים ובינוניים, הינו תחום חיוני במיוחד בתקופה מאתגרת זו. הנפקת החברה לציבור תאפשר למיכמן לקחת צעד קדימה, לחזק את ההון העצמי, לגוון את מקורות האשראי שלה ולהציע ללקוחותיה הקיימים והחדשים פתרונות אשראי מגוונים תוך מימוש התכנית האסטרטגית שלה.
הכנסות המימון של החברה במחצית הראשונה של 2020 עמדו על 9.9 מיליון שקל, בהשוואה ל-6.3 מיליון שקל לתקופה המקבילה ב-2019 ול-15.2 מיליון שקל ל-2019 כולה. הרווח הנקי עמד על 1.7 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2020, בהשוואה ל-1.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה, ו-7.5 מיליון שקל ל-2019.
תיק אשראי ברוטו של כ-90 מיליון שקל המהווה גידול של 30% לעומת חודש יוני 2019. ההון העצמי מסתכם ב-12.5 מיליון שקל וצפוי לגדול לכ-38 מיליון שקל לאחר השלמת ההנפקה לציבור.
את ההנפקה הובילה חברת לאומי פרטנרס חתמים ביחד עם אוריון חיתום וביקוש גיוסי הון. משרד עו"ד יורם ל. כהן ושגיא שמש ומשרד רואי החשבון EY ליוו את ההנפקה. לפני חודשים ספורים החברה קיבלה ההיתר לרישיון מורחב מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. החברה מספקת אשראי למעל 700 לקוחות בעיקר לעסקים קטנים ובינוניים.