חברת כלל ביטוח הכפילה את סכום הגיוס שביצעה ל-200 מיליון שקל, בעקבות ביקושים של יותר מ-600 מיליון שקל. החברה הנפיקה היום כתבי התחייבות נדחים בריבית של 7% - הריבית המינימלית שהציעה למוסדיים בתל אביב (בעוד שהריבית המקסימלית עמדה על 7.4%).
התוכנית המקורית של כלל ביטוח היתה לגייס 100 מיליון שקל. ההקצאה למשקיעים בריבית המינימום היא 40.1%, כלומר, מי שהגיש את ההצעה בריבית זו - קיבל 40.1% מהיקף ההזמנה שלו.
כתבי ההתחייבות הנדחים של כלל ביטוח צמודים קרן וריבית למדד המחירים לצרכן. טווח כתבי ההתחייבות הנדחים הוא כ-15 שנים. פירעון קרן כתב ההתחייבות הנדחה יחול בעשרה תשלומים שווים בשנים 2018-2009.
ההתחייבויות של כלל ביטוח מדורגות על ידי מעלות בדירוג של AA, והאחרונה נמצאת היום בתהליכי דירוג לסדרה המונפקת. הכסף שתגייס החברה יופקד בידי נאמן וישוחרר לחברה, רק אם הדירוג הסופי יהיה AA ומעלה. העברת הכספים לחברה תתבצע ב-31 בינואר.
את הגיוס הובילה חברת כלל חיתום - זרוע בנקאות ההשקעות וגיוסי ההון של האגף לנכסים פיננסיים מקבוצת כלל ביטוח. כלל חיתום עוסקת בייעוץ להנפקות ובגיוסי הון ציבוריים ופרטיים, בחיתום להנפקות ציבוריות, בבניית מוצרים פיננסיים מתקדמים, בעסקאות איגוח ובהפצת ני"ע.
כלל ביטוח הכפילה הגיוס ל-200 מיליון שקל עקב ביקושים של יותר מ-600 מיליון שקל
אילן מוסנאים
27.1.2003 / 16:55
הנפיקה למוסדיים כתבי התחייבויות נדחים בתשואה צמודה למדד של 7%; התוכנית המקורית היתה לגייס 100 מיליון שקל בריבית של עד 7.4%