וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

WeSure השלימה הנפקה וגייסה כ-85 מיליון שקל

28.2.2021 / 10:56

החברה קיבלה ביקושי יתר גבוהים של כ-72 מיליון שקל בשלב הציבורי של ההנפקה - במסגרתו גייסה כ-5 מיליון שקל. ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-385 מיליון שקלים (אחרי הכסף)

אמיר וינשל יו"ר ווישור. ערן ירדני,
יו"ר ווישור אמיר וינשל/ערן ירדני

קבוצת הטכנולוגיה והביטוח WeSure Global Tech, המחזיקה ב-100% מהון מניות חברת הביטוח הדיגיטלית ווישור חברה לביטוח בע"מ (WeSure), השלימה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בתל-אביב, ובימים הקרובים יחלו מניות החברה להיסחר. במסגרת ההנפקה זכתה החברה לביקושי יתר ניכרים הן בשלב המוסדי והן בשל הציבורי. החברה גייסה סכום של כ- 80 מיליון שקל בשלב המוסדי וסכום נוסף של כ- 5 מיליון ₪ בשלב הציבורי תמורת כ-22% ממניותיה. בסך הכל, גייסה החברה כ-85 מיליון שקל בהנפקה המשקפת שווי חברה של כ- 385 מיליון שקלים, אחרי הכסף. בהנפקה נטלו חלק שורה של גופים מוסדיים מהמובילים בשוק הישראלי וכן משקיעים זרים. במסגרת השלב הציבורי של ההנפקה נרשמו ביקושי יתר גבוהים, בסך של כ-72 מיליון שקל, גבוה משמעותית מהסכום של כ-5 מיליון שקל שביקשה החברה לגייס בשלב זה (כך שיחס ההקצאה היחסי עמד על כ- 6.96%). את הנפקת החברה הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי, בליווי של עו"ד שוני אלבק, מיכל ניסני ויותם קליימן ממשרד עו"ד FBC.

החברה יצאה לגיוס הון בכדי להאיץ את תוכניות הפיתוח העסקי של הקבוצה ובמסגרת זו להרחיב את תחומי הפעילות ונתח השוק של החברה בישראל וכן להיערך לכניסה לפעילות בארה"ב ובאירופה בשנים הקרובות. ווישור גלובלטק היא למעשה קבוצת הביטוח הדיגיטלית הישראלית השנייה, שהונפקה לציבור לאחר Lemonade (הנסחרת בבורסה בארה"ב).

ווישור השיקה את פעילותה העסקית בשנת 2019, החברה נמצאת בשליטת אמיל וינשל וניצן צעיר-הרים, שניהם בכירים בענף הביטוח הישראלי עם ניסיון של למעלה משני עשורים בתעשיית הביטוח והפיננסים. החברה וחברות הבנות שלה הוקמו מתוך מטרה להוביל את המהפכה הדיגיטלית והטכנולוגית, שמתרחשת בשנים האחרונות כמעט בכל תחומי החיים, גם לתחום הביטוח השמרני, תחילה בישראל ובהמשך גם למדינות נוספות בעולם.

מטרת הקבוצה, הפועלת בתעשיית ה-Insure-Tech הצומחת, היא להפוך את מוצרי ענף הביטוח, הנתפסים בעיני הציבור כמורכבים וסבוכים, למוצרים בעלי אופי אינטואיטיבי ופשוט יותר, עם חווית רכישה וניהול שוטף אשר יכולים להיעשות על-ידי הלקוח עצמאית באופן מקוון, עפ"י תפיסת "Mobile First". המטרה היא להנגיש את תחום הביטוח כך שיהיה זמין 24/7, בממשקים שקופים וגמישים לציבור הלקוחות, באמצעות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות שונות, תהליכים מונעי מידע, יכולות ניתוח מידע והטמעת אלגוריתמים "חכמים" בתהליכים שונים בעולם הביטוח, המפחיתים את השימוש במסמכים וטפסים מודפסים, בצורה יעילה ואפקטיבית לטובת הלקוח.

עם ההתרחבות הצפויה של הקבוצה לשוק הביטוח האלמנטרי בארה"ב, עשויה הקבוצה להצטרף לחברות ביטוח דיגיטליות נוספות הפועלות בארה"ב (חלקן הוקמו על ידי יזמים ישראלים), וביניהן: HIPPO, Next Insurance, Lemonade, Metromile,Root ואחרות. בשונה מאחרים, קבוצת WeSure, מציגה כבר לאחר שנתיים ראשונות של פעילות, רווח מתחום פעילות הביטוח בישראל, נתון תקדימי גם ביחס לזירה העולמית.

הנתונים בדוחות הכספיים המאוחדים שנכללו בתשקיף החברה מלמדים על הצלחתה של weSure לייצר צמיחה משמעותית ולהגיע לאיזון תפעולי מפעילות הביטוח תוך תקופה קצרה ביותר. בתשעת החודשים הראשונים של 2020 צמחו הפרמיות ברוטו בלמעלה מ- 120% והסתכמו לכ- 184.1 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ- 83.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2020 המשיכה החברה לגדול ורשמה צמיחה משמעותית בהכנסותיה מפרמיות שהורווחו שהסתכמו בכ- 57.6 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 20.8 מיליוני ש"ח גידול של כ- 177%. על פי התוצאות הכספיות בדוחות הכספיים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2020, למרות תקופת פעילותה הקצרה יחסית, עברה החברה ברבעון השלישי של שנת 2020 לרווחיות, עם רווח כולל לאחר מס בסך של כ- 2.6 מיליוני ש"ח. סך נכסי הקבוצה הסתכמו לכ- 434.4 מיליוני ש"ח, גידול בשיעור של %130 ביחס ליום 31 בדצמבר 2019 וסך ההשקעות הפיננסיות מזומנים ושווה מזומנים ליום 30 בספטמבר 2020 הסתכמו בכ- 195.8 מיליוני ש"ח גידול בשיעור של 145% ביחס ליום 31 בדצמבר 2019.

יוחנן דנינו, שמעון מזרחי ופרופ' רוני גמזו. ספי מגריזו,
מימין: יוחנן דנינו, שמעון מזרחי ופרופ' רוני גמזו/ספי מגריזו

WeSure היא גם נותנת החסות של מכבי תל אביב בכדורסל. אנשי המועדון ונציגי החברה הגיעו לביקור הצדעה בבית החולים איכילוב בתל אביב. וותיקי מועדון הכדורסל ונציגי weSure העניקו לצוותים הרפואיים אות הצדעה כגיבורים בחזית המאבק מזה למעלה משנה. בטקס שנערך במקום נשאו דברים הפרופסור רוני גמזו מנכ"ל בית החולים איכילוב, יוחנן דנינו נשיא ויו"ר קבוצת weSure, ושמעון מזרחי יו"ר מועדון הכדורסל מכבי תל אביב.

באווירת הפורים העניקו לעשרות מחברי הצוות הרפואי משלוחי מנות, מדליות והפתעות נוספות. בין המפתיעים באווירת הפורים: ניצן צעיר-הרים מנכ"ל weSure, חגית נוביק מנהלת הפיתוח העסקי weSure, עדלי מרכוס מנכ"ל מועדון הכדורסל מכבי תל אביב וותיקי המועדון: דורון ג'מצ'י (שמשמש כסמנכ"ל שיווק ומכירות), טל ברודי, מיקי ברקוביץ', אולסי פרי ומוטי דניאל.

  • עוד באותו נושא:
  • ביטוח

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    2
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully