שנת 2002 הסתיימה כשנה שלישית ברציפות של הפסדים בקרנות הנאמנות בארה"ב. בסקר שערכו חברת המחקר ליפר ומגזין "בארונ'ס" לבית דאו ג'ונס, עלה כי גם משפחות הקרנות המצליחות ביותר - חברות המציעות קרנות בתחומי מניות, אג"ח ופקדונות - הפסידו כסף ב-2002.
משפחת הקרנות המצליחה ביותר היתה סטייט פארם. בממוצע הפסידו קרנות החברה 9.5% במהלך 2002, לעומת הפסד של 17% במדד דאו ג'ונס, 23% במדד S&P 500 ו-32% במדד נאסד"ק.
שוק המניות הדובי הסיג רבות מקרנות המניות לרמותיהן בסוף 1997, עם ירידה ממוצעת של 20.8% - התשואה הגרועה ביותר מאז 1974. הקרנות המצליחות ביותר היו קרנות האג"ח, שנתנו ב-2002 את התשואות הטובות מזה חמש שנים.
חברות הקרנות המצליחות ביותר ב-2002 היו: סטייט פארם אינווסטמנט מנג'מנט, סנטינל אדווייזורס, לג מייסון / ווסטרן אסט, קפיטל ריסרץ' ו-GE אסט מנג'מנט. קרנות אלה היו מגוונות יותר מהממוצע, אך למרות שהובילו את הרשימה - נתנו בממוצע תשואות שליליות. המפסידות הגדולות ביותר היו חברות שהצליחו בשלהי שנות התשעים, והסתמכו על מניות צמיחה - ביניהן SIT אינווסטמנט, J&W זליגמן, אינווסקו וג'ון הנקוק. אל מפסידות אלו הצטרפו השנה גם קרנות שהשקיעו במניות ערך, שרשמו הפסד שנתי שלישי בלבד בתוך 28 שנים.
הקרנות המצליחות יותר החזיקו במניות כדוגמת ברקשיר התאוויי (סימול BRKa), שנסוגה ב-3.8% ב-2002, ובוסטון סיינטיפיק שעלתה ב-76.2%.
2002 היתה השנה הגרועה ביותר לקרנות המניות בארה"ב מאז 1974
סוכנויות הידיעות
2.2.2003 / 10:55