אסיפות הנושים של חברת גילת רשתות לוויין אישרו אתמול את הסדר הנושים שהוצע על ידי החברה. ההסדר שאושר על ידי 92% ממחזיקי האג"ח של גילת, יאפשר לחברה להקטין את מצבת החובות שלה ב-300 מיליון דולר. יתרת החוב שתיוותר בגילת תסתכם בכ-200 מיליון דולר.
על פי הסדר שאושר, ימירו בעלי אגרות החוב של גילת כ-77% מהאיגרות שבידיהם בעד פדיון של 278 מיליון דולר. ההמרה תהפוך את בעלי איגרות החוב לבעלים של כ-80% ממניות גילת. תמורת יתרת החוב לבעלי האג"ח, בסכום של 83 מיליון דולר, תנפיק גילת אג"ח חדש שפרעונו ייפרש לתקופה של כ-10 שנים.
בנק הפועלים , שלו חייבת גילת כ-100 מיליון דולר, ימיר 25 מיליון דולר למניות המייצגות כ-7% מההון של גילת. תמורת 5 מיליון דולר נוספים יקבל הבנק אג"ח דומה בתנאיו לבעלי האג"ח. יתרת החוב לבנק הפועלים, בסך של 71.4 מיליון דולר, תיפרש גם היא ל-10 שנים.
בעקבות ההסדר, יהפוך בנק הפועלים לבעלים של כ-14% ממניות גילת. איש העסקים אליעזר פישמן יחזיק, על פי ההערכות, כ-15% ממניות גילת ויהפוך לבעל המניות הדומיננטי ביותר בחברה. חברת מבטח שמיר , שבשליטת איש העסקים מאיר שמיר, תחזיק על פי ההערכות בכ-3%-4% ממניות גילת עם יישום ההסדר.
אושר הסדר הנושים של גילת; פישמן יחזיק בכ-15% ממניות החברה
עמי גינזבורג
5.2.2003 / 19:49
על פי הסדר שאושר, ימירו בעלי אגרות החוב של גילת כ-77% מהאיגרות שבידיהם בעד פדיון של 278 מיליון דולר; מבטח שמיר תחזיק בכ-3%-4% ממניות גילת עם יישום ההסדר