גיוס המונים: "פיפלביז" ייוצאת להנפקה

תנסה לגייס כ-50 מיליון שקל בהנפקת עד 25% ממניותיה לפי שווי חברה של עד 250 מיליון שקל. במסגרת תשקיף ההנפקה החברה חשפה את הכנסותיה, שעמדו על כ-4 מיליון שקל נכון למחצית הראשונה של 2021, לצד הפסד באותו גובה לאותה תקופה

כפי שנחשף ב'וואלה! כסף': פלטפורמת גיוס ההמונים 'פיפלביז' יוצאת להנפקה. החברה הגישה תשקיף לקראת הנפקת מניות ראשונה בבורסה בתל אביב במסגרתה תנסה לגייס 48.7 מיליון שקל לפי שווי חברה של עד 250 מיליון שקל. בין המשקיעים בחברה: גוף התקשורת 'קשת'.

החברה חשפה בתשקיף את דוחותיה הכספיים, במסגרתם הציגה הכנסות בגובה כ-4 מיליון שקל למחצית הראשונה של שנת 2021 לצד הפסד של 4 מיליון שקל לאותה תקופה. את שנת 2020 סיימה עם הכנסות בגובה כ-6.2 מיליון שקל לצד הפסד בגובה 7.7 מיליון שקל, ושנה קודם לכן הכניסה כ-4.6 מיליון שקל ובשורה התחתונה לאותה שנה הציגה הפסד של 6.7 מיליון שקל.

עוד בוואלה!

הסוף ל-FOMO: גילינו איפה נמצא המייק-אפ שלעולם לא תרצו להחליף

לכתבה המלאה
אור בן נון, במרכז, בעת ההכרזה על גיוס באמצעות הפלטפורמה לסטרטאפ PARACHUTE לפני כשנתיים (מימינו גדי שבדרון, משמאלו איתן פוגל, מייסדי המיזם) (צילום: מקור איילת דובקין)

ההשקעה הממוצעת למשקיע: 4,000 שקל

ההוצאות העיקריות של החברה הן הוצאות שיווק שעמדו על 5.2 מיליון שקל נכון ל-2020 כולה ועל כ-1.9 מיליון שקל למחצית הראשונה של 2021. לחברה 22 עובדים נכון ליום הגשת התשקיף ובעלי השליטה העיקריים בה הם המנכ"לים המשותפים אורי בן נון ואורן המבורגר, המחזיקים ב-20.62% ממניות החברה כל אחד.

הראשון זוכה לשכר עבור 100% משרה, שהסתכמה ב-263 אלף שקל לכלל חודשי המחצית הראשונה של 2021, מהם 20 אלף שקל תשלום מבוסס מניות. את 2020 הוא סיים בשכר כולל בגובה 420 אלף שקל מהם 176 אלף שקל ניתנו לו במניות, ואת 2019 עם 651 אלף שקל, מהם 424 אלף שקל קיבל במניות.

החברה גם ציינה כי עד למועד התשקיף גייסה כ-128 מיליון שקל עבור 59 מיזמים, וכי סכום הגיוס הממוצע בשנת 2020 עמד על 1.9 מיליון שקל, לפי השקעה ממוצעת בגובה 4,000 שקל של משקיע בפלטפורמה, וכי סכום הגיוס הממוצע במחצית הראשונה של 2021 לבדה כבר עמד על 2.2 מיליון שקל, במסגרתה עמד סכום ההשקעה הממוצע של משקיע בפלטפורמה על כ-9.5 מיליון שקל.

גל אביב מנכ"ל בלנדר - פלטפורמת גיוס המונים (תיווך הלוואות) שהונפקה בבורסה בתל אביב בינואר 2021 וגייסה כ-55 מיליון שקל. כמה תגייס פיפלביז? (צילום: סיון פרג')

צפי לצמיחה גבוהה בשוק העולמי

'פיפלביז' חשפה עוד כי יש ברשותה 37 אלף משתמשים רשומים, וכי בכוונתה לחדור לשווקי ארה"ב, אירופה, ואוסטרליה, בהם שוק מימון ההמונים עומד על כ-2 מיליארד דולר. החברה גם חשפה את מודל פעילותה במסגרתו היא גובה 15 אלף שקל כדמי קבלה מכל מיזם, 5 אלף שקל כדמי שימוש שנתיים בפלטפורמה, 10% מסכום הגיוס שגויס באמצעותה, ועמלות נוספות, אם מושתות, על כספים שגויסו ממשקיעים שהגיעו לחברה באמצעות הפלטפורמה.

בנוסף, החברה משקיעה עד 30% מ-10% שגבתה מהמיזם על סכום הגיוס לרכישת עד 3% ממניותיו, ובתשקיף הציגה אחזקותיה בחברות השונות, לצד פעילותה הנעשית באמצעות חברות מימון ההמונים 'סטארטארט', בה היא מחזיקה ב-90% מאז השלימה רכישתו בספטמבר 2019; פיפלביז 'נדל"ן' בו היא מחזיקה ב-74%; וב'פיפלביז אחזקות' במסגרתה היא מחזיקה בניירות ערך מסויימים.

פלטפורמת גיוס ההמונים הוקמה בשנת 2016 על ידי אור בן נון ואורן המבורגר, המשמשים, כאמור, כבעלי השליטה העיקריים וכמנכ"לים משותפים בחברה. פיפלביז החלה את פעילותה עם השקעות במתכונת של '35 ניצעים', המאפשרת רק ל-35 אנשים להיחשף לפרטי ההשקעה, אך בסוף 2018 קיבלה רישיון מטעם רשות ניירות ערך לשמש כגוף השקעות לאחר שחוק 'השקעות המונים' נכנס אז לתוקף.

בינואר האחרון הנפיקה פלטפורמת גיוס המונים אחרת בבורסת תל אביב בשם 'בלנדר', העוסקת בתיווך הלוואות, אשר גייסה אז 55 מיליון שקל בשלב המוסדי לפי שווי חברה של 280 מיליון שקל. בלנדר נסחרת כיום בבורסה בתל אביב בשווי 256.6 מיליון שקל.

השוק העולמי להשקעות המונים מבוסס מניות נאמד בשנת 2019 ב-11 מיליארד דולר, והצפי הוא כי הוא יגדל לכ-30 מיליארד דולר בשנת 2025 - צמיחה שנתית ממוצעת של כ-17%.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully