המשקיעים הישראליים מחזקים אחיזתם באנרגיה הירוקה; חברת נופר אנרג'י דיווחה היום (ה'), כי גייסה כ-555 מיליון שקל במסגרת הקצאת מניות חדשות העומדות על כ-19% מהון מניותיה.
בית ההשקעות אלטשולר שחם וחברת הביטוח הפניקס הובילו את הגיוס עם השקעה של כ-200 מיליון שקל וכ-190 מיליון שקל בהתאמה, שנעשתה לפי מחיר מניה שעמד על 71.66 שקל - המחיר בו עמדה המניה עם סגירת יום המסחר אתמול.
מדובר במחיר מניה הנמוך בכ-28% ממחירה עת הנפקת מניותיה הראשונה בבורסה בתל אביב בדצמבר האחרון, שעמד על 91.66 שקל והשלים לה גיוס אז של כ-600 מיליון שקל, בין היתר מחברת הביטוח מגדל, שממשיכה לשמור על אחיזתה בחברה כבעלת עניין עם אחזקה של כ-7% ממניות חברת האנרגיה.
ההודעה על הגיוס הזניק את כלל מניות הסקטור מעלה, ומניית 'נופר אנרג'י' סיכמה עלייה של כ-4% עד למחצית היום, עם מחזוק מסחר שעמד עד אז על כ-5 מיליון שקל - קרוב לפי 3 ממחזור המסחר היומי הממוצע במניה מאז החלה להיסחר בבורסה בתל אביב לפני כ-11 חודשים.
עבור אלטשולר שחם מדובר בהשקעה ראשונה במניות חברת אנרגיה ירוקה ישראלית, ולצידה ישקיע בית ההשקעות כ-200 מיליון שקל נוספים בחברה משותפת שתקום יחד עם 'נופר אנג'י', להשקעות בפרוייקטי אנרגיה מתחדשת. חברת האנרגיה המתחדשת צפויה להשקיע בחברה המשותפת כ-300 מיליון שקל ולהחזיק בעיקר מניותיה (כ-62%), בעוד שאר המניות יהיו בידי בית ההשקעות.
השתיים ניסו לשתף פעולה במסגרת רכישת השדה התרמו סולארי 'מגלים' מידי קרן התשתיות 'נוי' תמורת כ-580 מיליון שקל, אך חזרו בהם לאחר שבחנו כדאיות הרכישה ומצאו כי לא יצליחו להשיא תשואה הגבוהה ממה שהוערך - כ-8.5%.
גלעד אלטשולר, מייסד, בעלים משותף ומנכ"ל משותף בבית ההשקעות אלטשולר שחם: "בחרנו בנופר אנרג'י לאחר בחינה של השוק ושל החברה. התרשמנו מהיכולות ומהמודל העסקי".
גיוס 555 מיליון השקלים עתיד לשמש את 'נופר אנרג'י' לקידום ויישום עסקאות שונות, וביניהן: ייזום והקמה של פרויקטים בפולין בהספק של כ-1 ג'יגה ואט, וייזום ורכישה של פרויקטים לאגירה באמצעות סוללות בהספק של כ-0.5 ג'יגה ואט באנגליה.
סך גיוסי החברה בהנפקות המניות שביצעה מאז הונפקה לראשונה בדצמבר 2020 עומד על כ-1.6 מיליארד שקל, המהווים כ-61% משווי החברה (בהכללת כספי הגיוס האחרונים).
נדב טנא, מנכ"ל נופר אנרג'י: "הבעת אמון משמעותית בחברה שתסייע ליישום אסטרטגיות הצמיחה בשווקים המאופיינים ברווחיות גבוהה".