בנק המזרחי העמיד לברגר הולדינגס אשראי של 9.5 מיליון שקל לרכישת מלוא הון המניות של קפיטל 2000 משמעון וינטרוב ורונן פלד, כך עולה מתשקיף החברה שפורסם היום.
רכישת מניות קפיטל 2000, אשר אין לה כל פעילות למעט החזקה ב-50% ממניות קפיטל ברגר ניהול ו-25% ממניות קפיטל ברגר קופות גמל, הושלמה בשבוע שעבר. במקביל לקבלת האשראי התחייבה החברה כי היחס בין הונה העצמי לבין סך המאזן שלה לא יפחת משיעור של 30%. בתום הרבעון השלישי של 2002, טרם לקיחת האשראי מבנק המזרחי, היווה ההון העצמי של ברגר הולדינגס כ-67% ממאזנה.
ברגר הולדינגס ממשיכה בביצוע בדיקות בקשר לרכישת השליטה במקסימה , ביחד עם קבוצת משקיעים נוספים. בשלב זה מבוצעות בדיקות משפטיות, חשבונאיות וביטוחיות של העסקה, כמו גם בחינה של השלכות המס. בחברה מוסיפים כי גם המו"מ בנוגע ליחסי הרוכשים בינם לבין עצמם טרם סוכמו.
התשקיף שפירסמה ברגר הולדינגס מתייחס להנפקה הצפויה של איגרות חוב וכתבי אופציה, הנפקה במסגרתה מבקשת החברה לגייס כ-30.6 מיליון שקל (ברוטו) או כ-27.7 מיליון שקל (נטו). תמורת ההנפקה מיועדת למימון פעילותה העסקית של ברגר הולדינגס. בין המשקיעים המוסדיים שכבר פנו לחברה בבקשה לרכוש ניירות ערך שלה אפשר למצוא את הכשרה ביטוח , הפניקס והדר .
המזרחי העמיד לברגר הולדינגס אשראי של 9.5 מיליון שקל לרכישת קפיטל 2000 משמעון וינטרוב ורונן פלד
אלי דניאל
9.2.2003 / 15:48
הרכישה הושלמה בשבוע שעבר; החברה התחייבה לבנק שהונה העצמי לא יפחת מ-30% מהמאזן וממשיכה לבצע בדיקות בקשר לרכישת השליטה במקסימה; מבקשת לגייס כ-30.6 מ' ש'